Gabriel Rossini

La actividad industrial de octubre presenta una caída en torno del 2% respecto del mismo mes del año pasado aunque presenta un leve mejora del 0,3% comparado con el mes de setiembre, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina realizadas en base a datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

Acumulados los datos de los diez primeros meses del año, el nivel de la producción manufacturera nacional se encuentra estancada en los mismo niveles del cuarto trimestre 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y 2023, mostrando una recuperación respecto del mismo periodo acumulado de 2022 los vinculados a la refinación de petróleo y la producción de motos.

El informe de la UIA fue publicado el mismo día en el que el Indec publicó los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de setiembre que da cuenta de un crecimiento de la economía en términos interanuales del 5% y del 0,5% respecto de agosto, con sectores que impulsan la suba como la Pesca (58,2%) y la Intermediación financiera (39,7%), mientras que la Industria manufacturera retrocedió un 1%, siendo el rubro de peor desempeño.

Los datos relevados por el Centro de Estudios de la UIA correspondientes al mes de octubre indican que al interior de los distintos rubros se muestran comportamientos dispares, con algunos rubros que indican crecimiento y otros que se mantienen en los niveles de septiembre.

Por ejemplo la la producción vinculada a la construcción mostró el mes de octubre mejoras en los despachos de cemento del 5,4%, el índice Construya (que mide las ventas de productos para la construcción) cayó 2,2%. El de la construcción sigue siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023 y una demanda interna aún debilitada.

Alguno de los sectores que en el mes de octubre mostraron mejoras fueron los del complejo metalmecánico y metales básicos (0,3% y 3,5% respectivamente), mientras que en menor medida creció la producción de bebidas (+1,6%) y la producción de autos (+1,2%), este último impulsado por las ventas al mercado externo.

Por el contrario, dice el informe de la UIA, cayó el patentamiento de maquinaria industrial el 8%, pero acumula un crecimiento 26% en los primeros 10 meses del año impulsado por el patentamiento agrícola consecuencia del buen desempeño de la cosecha.

Gabriel Rossini

Las ventas de indumentaria del cuarto bimestre del año se retrajeron 12% en términos interanuales, en un contesto de profundización de la crisis del sector donde 7 de cada 10 empresas reportaron caídas en la comercialización de sus productos y 8 de cada 10 señalaron a la caída de la demanda como el principal problema.

Producto de esta situación, las expectativas para el resto de 2025 del sector profundizó su visión pesimista y negatica don solo el 14.7% de las empresas anticipa una mejora en sus ventas para los próximos meses.

Producto de este contexto de caída de los precios, se produjo un incremento de 5 puntos porcentuales en los atrasos de los pagos respecto del tercer bimestre de este año, marcando el valor más alto de la serie y profundizado un síntoma que empieza a parecer cada vez con mayor importancia en el sector comercial. Paralelamente, revela el informe, las empresas que reportan no tener atrasos significativos disminuyeron del 53% al 49%.

Los datos están contenido en el informe que distribuyó la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria que señala "la contracción severa de la demanda que impacta directamente en los resultados comerciales, la operativa y las perspectivas futuras de las empresas".

El relevamiento de la Cámara señala también que, por segundo bimestre consecutivo, el número de empresas con resultados negativos supera al de aquellas con desempeños positivos, siendo la caída del consumo el problema principal, que aumentó 4 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior.

Otra de las preocupaciones que genera en el sector las bajas ventas es la preocupación por el exceso de stocks que creció 11 puntos porcentuales, mientras que la imposibilidad de trasladar costos a precios se profundizó ya que el 56% de las empresas absorbió por completo los aumentos salariales, mientras que un 25% solo pudo transferirlos de manera parcial.

Toda esta situación llevó a un aumento de los despidos que en el cuarto bimestre crecieron 3 puntos porcentuales – pasaron del 16 al 19% entre las medidas adoptadas por los comerciantes de indumentaria - y mientras la no reposición de jubilaciones o renuncias se mantuvo como la medida más frecuente (24%).

La caída de la venta de indumentaria está dentro de un contexto de caída del consumo masivo en Argentina. En agosto la consultora Scentia midió un retracción del 1,9% respecto de julio, siendo los kioscos, almacenes y farmacias, los rubros más perjudicados.

La economía de la Región Centro -Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- registra en la última década "estancamientos, caídas y subas sectoriales" con "recortes del producto per cápita de las tres provincias".

Con una población de 3,5 millones de personas, el producto bruto geográfico de Santa Fe cayó en 10 años -0,8% y el producto per cápita (por el crecimiento de la población) retrocedió -10,6%.

Así lo revela un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que firman Guido D'Angelo y Emilce Terré. Al analizar el desempeño 2011-2022 de los principales sectores de la actividad económica santafesina, el informe revela -1% en comercio, -16% en agricultura, ganadería, caza y servicios; + 8% en elaboración de productos alimenticios, +18% en vivienda y -5% en transporte.

En Córdoba el Producto Bruto Geográfico creció +3,8% pero retrocedió "per cápita" -10,9%, ante una población que creció a 3,8 millones de personas en 2022. Entre Ríos registró una suba del PBG de +7,3% y una caía del producto per cápita del 7%, calculado sobre una población (2022) de 1,4 millón de personas.

En cuanto a la participación en el total de la economía nacional, Córdoba aporta 8,5%; Santa Fe 7,8% y Entre Ríos 2,8%.

Señalan los autores del informe que una diferencia sustancial en el desempeño económico de la última década se marca en la participación entre las provincias al interior de la propia Región Centro. Los datos del Ministerio de Economía y CEPAL muestran la Región representando el 19% de la economía argentina.

"Sin embargo, hace 20 años Santa Fe representaba el 8,5% del PIB nacional, equivalente al 45% de la economía de la Región Centro. En 2022 pasó a representar el 7,8% del producto nacional y el 41% de la economía de la Región. A la inversa, Córdoba en ese lapso pasó a representar del 7,8% al 8,5% del PIB argentino, mientras Entre Ríos pasó del 2,5% al 2,8%".

"Con el foco en el agro, la agricultura y la ganadería de Santa Fe fueron sectores que mostraron una relevante merma de actividad en la última década. Parte del recorte se da por la marcada presencia de eventos Niña sobre el país y especialmente sobre el núcleo productivo santafesino en 5 de las últimas 10 campañas".

El informe de la BCR expone que "otro factor relevante tiene que ver con el apoyo negativo a la producción agroindustrial argentina, explicado fundamentalmente por la imposición de derechos y cuotas a la exportación, entre otras medidas distorsivas para los mercados".

Al comparar la producción de granos de la Región Centro promediando los años 2010-2012 vs. 2020-2022, Córdoba creció un 37% en sus cosechas, mientras que Santa Fe mostró una suba del 15% y Entre Ríos cayó un 12%.

"Sin embargo, la faena bovina de la provincia mesopotámica creció un 37%, si comparamos los mismos promedios. Por su parte, la faena bovina en Córdoba cayó un 19% comparando dichas medias, mientras en Santa Fe se muestra un 18% arriba".

En la Región Centro se originaron exportaciones por casi US$ 34.000 millones en 2022, lo que representa el 38% de los envíos argentinos al exterior.

"La campaña 2022/23 -a nivel nacional- registró el menor volumen de anote de ventas al exterior desde la campaña 2013/14. Viterra lideró el ranking por segunda campaña consecutiva, seguido por Cargill y COFCO".

Natalia Marín y Bruno Ferrari calcularon para la Bolsa de Comercio de Rosario que los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) sumaron 67,36 millones de toneladas.

"La sequía determinó la merma productiva de la campaña 2022/23 y sus efectos se vieron reflejados no sólo en la producción, sino también en las ventas al exterior. El volumen registrado en DJVE para embarcar en la última campaña es el más bajo desde el ciclo 2013/14".

A nivel de empresas y sin discriminar por productos, Viterra lideró por segunda vez consecutiva el ranking de declaraciones de ventas al exterior con 10,6 Mt en la campaña 2022/23. El segundo puesto lo ocupó Cargill con 9,1 Mt y el tercer lugar COFCO con 7,6 Mt.

Otro enfoque

El informe aclara que la base de datos del Ministerio de Economía y CEPAL que utilizaron para el informe, usa como base el año 2004. "Si aproximamos el crecimiento de la Región Centro con los indicadores de sus tres provincias integrantes, la Región Centro pasa de representar del 19% a casi el 24% del PBI argentino".

Explican que "en estas tres provincias despunta un diverso entramado de actividades productivas de enorme importancia para la economía nacional. El 42% de la agricultura y ganadería de la Argentina se desarrolla en la Región Centro. No conforme con ello, el 28% de la producción argentina de alimentos y bebidas se localiza entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Asimismo, el 35% de las maquinarias y equipos industriales del país se produce en la Región Centro, así como el 34% de la producción de autos".

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró un descenso del 19,6% desestacionalizada mensual y se ubicó el 29,2% por debajo de enero del 2023.

“El año comienza acentuando la tendencia a la baja en los despachos de materiales, esto se debe a que estamos en meses de receso vacacional y por la incertidumbre que genera la alta inflación”, explican desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

La producción en la industria manufacturera pyme experimentó una abrupta caída de 26,9 por ciento en diciembre, a precios constantes, y finalizó 2023 con una baja de 2,6 por ciento, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Asimismo, en el relevamiento de la entidad se indicó que en la comparación mensual, la actividad industrial también sufrió una retracción acentuada, que alcanzó al 31,7 por ciento.

"La significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, entre otras cuestiones, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo, factores que obstaculizaron los niveles de producción en el conjunto del sector manufacturero", precisó la CAME.

Asimismo, añadió: "Además, se experimentaron períodos sin cotizaciones, con tasas elevadas de escasez de insumos, lo que llevó a que numerosas empresas suspendieran operaciones durante algunos días o adelantaran las vacaciones de su personal".

Durante este mes, las empresas operaron con el 73,1% de su capacidad instalada, casi en los mismos niveles de noviembre (73,3%).

La estabilidad de esa variable en medio de una caída tan profunda se debe, en parte, a la salida del proceso productivo de algunas maquinarias sin repuestos disponibles y al achicamiento de unidades de negocios frente a la expectativa de un futuro recesivo.

En diciembre, el 53,4 por ciento de las empresas reportó dificultades para reponer stocks, especialmente en la obtención de materias primas e insumos.

Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 410 industrias pyme a nivel federal.

El peor nivel de diciembre la tuvo "Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte", con una baja anual de 35,7 por ciento en su producción, a precios constantes, seguida por "Maderas y muebles" (-34,4%).

En el acumulado del año, la mejor performance sectorial estuvo en "Textil e Indumentaria", con un alza de 3,3% frente al período enero-diciembre de 2022, mientras que la peor correspondió a "Papel e impresiones" con una caída del 16,7 por ciento.

El siguiente es el detalle de los rubros:

-Alimentos y bebidas: la producción bajó 15,2% anual a precios constantes en diciembre, pero cerró el año con un alza de 2,9%. En la variación mensual se retrajo 21,4%. En el último mes de 2023 las industrias operaron con 75,8% de su capacidad instalada, por encima de noviembre (72,7%).

Fue un diciembre marcado por subas en todos los insumos y materias primas. Las empresas consultadas señalaron que muchos clientes adelantaron pedidos en noviembre, y eso explicaría la fuerte caída mensual. Así, siendo diciembre el mejor mes del año para este sector, para muchas industrias terminó siendo el peor.

-Indumentaria y textil: la producción se retrajo 10,2% anual a precios constantes en diciembre, acumulando un incremento del 3,3% en el año. En términos mensuales la actividad presentó una disminución de 20,4%. Aún así, las industrias operaron al 75,1% de su capacidad instalada, superando la cifra registrada en noviembre, que fue del 74,4%.

La caída interanual se explica porque las empresas arrancaron con producción más intensa en octubre y noviembre, anticipando un fin de año electoral de mucha incertidumbre, con expectativas devaluatorias y cambios en las regulaciones de la importación. Por eso diciembre fue atípicamente tranquilo. El 54% de las empresas consultadas reportaron dificultades en la reposición de stock, levemente por debajo de noviembre.

-Maderas y muebles: la producción bajo 34,4% anual a precios constantes en diciembre, y finalizó 2023 con una caída de 2,4%. En términos mensuales, la actividad mermó 36%. Durante el mes, las industrias operaron al 71,6% de su capacidad instalada, muy por debajo de noviembre (76,3%).

Las empresas del sector tuvieron frenados los pedidos de producción durante casi 15 días por la falta de precios de muchos productos y el encarecimiento de la madera -su insumo básico-, que tuvo aumentos constantes a lo largo del mes.

-Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte: en diciembre la producción tuvo una contracción anual de 35,7% a precios constantes, acumulando una disminución de 4,3% en el año.

Fue el sector con mayor caída anual. En la comparación mensual, se registró una baja de 34,5%. Las industrias operaron al 70,8% de su capacidad instalada, por debajo del 71,8% de noviembre.

Se experimentaron numerosas dificultades para adquirir acero, y los proveedores que suministraban este material exigían pagos en efectivo y por adelantado. Seis de cada diez empresas consultadas enfrentaron problemas en la reposición de stocks. Las empresas más pequeñas señalaron la pérdida de competitividad frente a las más grandes, que adquieren directamente el insumo del fabricante.

-Productos químicos y plásticos: la producción experimentó una significativa contracción del 32,9% anual en diciembre, a precios constantes, acumulando una disminución del 5,5% en los doce meses del año. En la comparación mensual, se observó una retracción del 27,4%. Durante este mes, las industrias operaron a un 70,6% de su capacidad instalada, por debajo del 72,6% de noviembre.

Numerosos proveedores suspendieron la venta de insumos durante varios días, mientras que otros comercializaron productos con precios abiertos, a confirmar después de la entrega. Algunas empresas decidieron abstenerse de proporcionar precios a sus clientes y reducir la producción durante ciertos días. Hacia fin de mes se empezó a notar cierta mejoría en la provisión de insumos y, si esta tendencia se mantiene, se anticipa un panorama de mayor estabilidad productiva en el futuro cercano.

-Papel, cartón, edición e impresión: la producción sufrió una pronunciada disminución del 32,7% interanual en diciembre, a precios constantes, acumulando una significativa caída del 16,7% a lo largo de 2023. En términos mensuales, se registró una retracción del 22,7%. El sector operó al 76,7% de su capacidad instalada (comparado con el 80% en noviembre). Además de los problemas con la disponibilidad de insumos y los aumentos de precios, las empresas del sector se vieron afectadas por los cortes de energía.

Por Gabriel Rossini

La actividad manufacturera provincial de noviembre disminuyó el 13,9% respecto al mismo mes del año pasado y sumó una caída acumulada del 8,3% que en el mismo período del año pasado producto del impacto que tuvieron sobre las actividades productivas más importantes la fuerte y prolongada sequía y las restricciones para hacerse de las divisas necesarias para importar insumos.

Para remitirse a caídas de semejante magnitud hay que retroceder hasta los peores meses de la pandemia, cuando la actividad económica se paralizó en todo el mundo. De acuerdo a los primeros datos que se tienen, diciembre no será mejor que noviembre por lo cual se espera que la disminución anual de la producción industrial provincial sea más importante que la estimada en distintos informes.

De acuerdo al informe de coyuntura que difundió la Federación Industrial de Santa Fe, el retrocesos de la producción industrial tuvo su correlato en el 16,3% de caída de la demanda de energía eléctrica de un grupo importante de grandes usuarios industriales, acumulando una disminución de 7,1% respecto de 2022. El complejo oleaginoso y siderúrgico, revela el informe, dieron cuenta de la mayor parte del menor consumo de energía.

En noviembre de 2023 más del 60% de las actividades fabriles de la provincia registraron menor nivel de producción en relación al mismo período del año anterior y cuatro sectores, por su importancia en la composición del Producto Bruto Industrial, dieron cuenta de la mayor parte del 13,9% de caída total de la industria manufacturera: molienda de oleaginosas (responsable de 8,3 puntos porcentuales.), industria siderúrgica (responsable de 1,4 p.p.), maquinaria de uso general (responsable de 0,6 p.p.), y carrocerías y remolques (responsable de 0,4 p.p.).

El comportamiento de las distintas ramas de actividad que componen el Producto Bruto Industrial de Santa Fe presentaron en noviembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Papel y productos papel (+9,3%), Molienda de cereales (+5,8%), Fiambres y embutidos (+4,1%), Carne vacuna (+3,1%), Productos metálicos para uso estructural (+3,0%), Maquinaria agropecuaria (+2,8%), Prendas de vestir (+2,7%), Manufacturas de plástico (+0,6%),Autopartes (-3,4%), Productos lácteos (-4,0%), Maq. de uso especial (-5,6%), Muebles y colchones (-6,8%), Edición e impresión (-7,2%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-7,5%), Vehículos automotores (-8,5%), Industria siderúrgica (-15,8%), Maq. de uso general (-25,0%), Carrocerías-Remolques (-31,0%), y Molienda de oleaginosas (-41,2%).

Algunos comportamientos sectoriales de la industria manufacturera santafesina fueron los siguientes;

-El procesamiento de soja registró en noviembre de 2023 una caída de 41,2% interanual, mientras que la elaboración de aceite de soja disminuyó un 40,5%. Los niveles de molienda de los últimos meses del año 2023 fueron semejantes a los obtenidos en 2004. En el período enero-noviembre de 2023 el volumen procesado de semillas de sojaor el complejo industrial santafesino alcanzó a solo 22,7 millones de toneladas, equivalente a un recorte de 9,3 millones de toneladas respecto a igual período de 2022. En once meses la producción de aceite de soja cayó algo más de 1,8 millones de toneladas. Al mes de noviembre de 2023 las importaciones argentinas de porotos de soja treparon a 9,7 millones de toneladas por un valor dse 5.314 millones de dólares.

-En el período enero-octubre de 2023 la producción de biodiesel de soja en la provincia de Santa Fe alcanzó tan solo a 479 mil toneladas, sufriendo una contracción de 64,3% frente al año anterior. La participación de Santa Fe en la producción nacional alcanzó un 62% y las ventas al mercado interno mostraron una caída de 21,3%, alcanzando una participación del 43%. El valor de las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja acumuladas al mes de noviembre de 2023 ascendió a 226 millones de dólares, representando una drástica disminución de 80,6% respecto del año anterior. El volumen exportado, de apenas 193 mil toneladas, descendió un 75,2%.

-La faena bovina registró en noviembre de 2023 una mejora de 3,1% interanual. En la medición acumulada la actividad sectorial presentó los primeros 11 meses del año una suba de 4,4%, equivalente a 92 mil cabezas procesadas más. También se incrementó la faena porcina, un 4,2%, acumulando un aumento de 4,5% respecto a 2022 (58 mil cabezas procesadas más).

-En noviembre de 2023 la producción de acero en Santa Fe sufrió una caída de 15,8% interanual, y una baja de 8,1% en el caso de productos laminados. En once meses el volumen producido de acero y laminados presentó una contracción de 4,4% y 3,4% respectivamente. Para diciembre se espera una marcada caída de la actividad sectorial.

-El nivel de actividad de la industria metalúrgica presentó en el mes de noviembre de 2023 una disminución de 5,9% interanual. En once meses la producción sectorial acumuló una baja de 3,2% en relación al año anterior. Nueve sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad productiva en relación al mes de noviembre de 2022. La disminución del nivel de actividad en la industria metalúrgica se fundamenta principalmente por la menor demanda proveniente de la construcción, autopartes e industria alimenticia. También el complejo metalúrgico resultó afectado por inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados.

-La fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques continuó registrando fuertes bajas debido principalmente a una contracción en la demanda interna de unidades utilizadas para el transporte de granos por parte del sector agrícola. Además, la actividad fue afectada por inconvenientes en el acceso a insumos importados.

-La actividad automotriz alcanzó los primeros 11 meses del año una suba de 19,8% en relación al mismo período del año anterior. Sin embargo, en los últimos meses y debido a las dificultades para el pago a proveedores del exterior aquel crecimiento se fue moderando. En noviembre la producción de automóviles en Santa Fe registró una disminución de 8,6% interanual.

La actividad industrial y la construcción cayeron fuerte durante noviembre, el último que corresponde enteramente a la gestión de Alberto Fernández, informó esta tarde el Indec.

En noviembre de 2023, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) reflejó una caída de 4,9 por ciento respecto a igual mes de 2022.

En tanto, en el acumulado del período enero-noviembre de 2023 también presentó una caída de 0,8 por ciento respecto a la comparación con el año anterior.

Para el caso de la construcción, los números tampoco fueron alentadores.

En noviembre de 2023, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 2,1 por ciento respecto a igual mes de 2022.

Y en la comparación de los once meses del año acumulados, la baja es de 2,3 por ciento sobre 2022.

En noviembre de 2023, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en "Alimentos y bebidas", 6,7%; "Sustancias y productos químicos", 5,9%; "Otros equipos, aparatos e instrumentos", 16,9%; "Industrias metálicas básicas", 8,3%; "Maquinaria y equipo", 7,1%; "Productos de metal", 5,8%; "Productos minerales no metálicos", 3,9%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras", 6,4%; "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", 1,0%; "Madera, papel, edición e impresión", 0,3%; "Prendas de vestir, cuero y calzado", 0,5%; y "Productos de tabaco", 5,5%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones de "Productos textiles", 6,2%; "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear", 2,1%; "Otro equipo de transporte", 10,4%; y "Productos de caucho y plástico", 0,1%.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en noviembre de 2023 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 16,2% en pinturas para construcción; 16,1% en placas de yeso; 10,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 10,1% en artículos sanitarios de cerámica; y 7,1% en ladrillos huecos.

Mientras tanto se observan bajas de 44,7% en asfalto; 12,0% en hormigón elaborado; 10,9% en cemento portland; 9,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 9,2% en cales; 8,2% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 0,2% en yeso.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los once meses de 2023 en su conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan subas de 11,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 6,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 4,0% en pinturas para construcción; y 2,6% en hormigón elaborado.

Asimismo, se observan bajas de 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 10,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en ladrillos huecos; 7,0% en cales; 6,7% en yeso; 6,3% en asfalto; 5,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 2,2% en cemento portland; y 1,2% en placas de yeso.

"En julio 2023, la actividad económica de la provincia de Santa Fe registró una variación prácticamente nula. En el marco de una recesión moderada, la caída acumulada anual fue de -1,3%", señala el último reporte del Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe, en referencia al período previo a las primarias.

La "demora" entre el período analizado y el de difusión es porque el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe no trabaja como lo hace el Indec con los "estimadores", sino sobre información verificada de varias fuentes que lleva tiempo en ser elaborada y ofrece mayor certeza.

Fuente: CES/BCSF

"Si bien los datos consolidados procesados en este reporte corresponden a julio de 2023, en la actualidad contamos con información parcial correspondiente al mes de agosto que nos permite afirmar que la recesión continúa latente en la actividad económica provincial, durante el tercer trimestre del año", expone el análisis del CES/BCSF, que dirige Lucrecia D'Jorge y Coordina Pedro Cohan.

En julio pasado, "tres indicadores presentaron variaciones mensuales positivas, aunque dos de ellas fueron muy leves. Una serie experimentó una variación prácticamente nula y el resto se movió en terreno negativo. En las tasas interanuales predominaron las bajas".

Los puestos de trabajo registrados (altas nuevas) "marcaron una variación mensual cercana a cero; y en la comparación anual, aunque desacelerando, se ubicaron un 2,6% por encima del valor correspondiente a julio de 2022. Por su parte, las expectativas empresarias para incrementar personal (demanda laboral) se listaron al pie de ambas tablas, registrando una caída mensual de -1,7%; agudizando el saldo interanual a -33,7%".

En el plano laboral, el Icasfe señala que "el conjunto de remuneraciones reales de los empleados registrados marcó una disminución mensual del -0,4%, alcanzando prácticamente el mismo nivel que el de julio de 2022 (0,9%).

"Por su parte -añade- la serie representativa del consumo, ventas en supermercados de la provincia de Santa Fe (grandes superficies), mostró un incremento mensual del 1,2%, lo que se explica fundamentalmente por el hecho de que el incremento de las ventas en valores corrientes fue muy superior al de la inflación, situación que probablemente se revierta en la próxima medición mensual. En este mismo sentido, la comparación interanual también presentó un rebote, ubicándose en 3,0%.

Más allá de los indicadores económicos del "día a día", el documento pone la lupa sobre rubros como el consumo de cemento en la provincia, "indicador asociado al sector de la construcción", que "obtuvo la tercera tasa mensual negativa, siendo durante julio del -1,1%.

Fuente: CES/BCSF

"A pesar del repunte registrado durante los primeros meses del año, la serie volvió a ubicarse en un nivel 4,1% inferior al correspondiente a igual mes del año anterior".

Otro indicador de la inversión en bienes "durables", el patentamiento de vehículos nuevos, "señaló un leve incremento mensual del 0,3%. Sin embargo, continúa en terreno negativo, en la comparación interanual (-2,0%), producto de las dificultades que viene atravesando el sector automotriz para la importación, tanto de insumos como de productos elaborados para la venta".

En cuanto al indicador relativo a la producción industrial, "experimentó, nuevamente en julio, un leve incremento mensual del 0,1%. Sin embargo, en términos interanuales acumula una caída del 8,7%".

Recaudación

"La serie representativa de los recursos tributarios de la provincia (en términos reales) registró una disminución mensual del 0,2%, luego de haber marcado cuatro incrementos mensuales consecutivos. Es importante remarcar que la recaudación de impuestos provinciales ha presentado un incremento, liderado por Ingresos Brutos, a diferencia de lo registrado en los recursos provenientes de la coparticipación nacional. En la comparación interanual presentan una tasa del -3,7% (julio 2023/ julio 2022).

"Intensidad" inflacionaria

"La intensidad de la presión inflacionaria, el impacto de la sequía, y las últimas medidas de política económica -que modifican permanentemente la situación de algunos sectores-, fueron marcando el compás de la actividad económica provincial durante los primeros siete meses del año", dice el informe del Icasfe.

"En este contexto, la recesión santafesina lleva acumulada una duración de 14 meses y una amplitud total de -1,8%; con algunas particularidades que vale la pena mencionar. En primer lugar, la serie relativa al empleo registrado, indicador que sostiene variaciones mensuales positivas desde hace treinta y cinco meses, comenzó a mostrar una desaceleración en las últimas mediciones.

"Por otro lado, también se destaca el efecto de las medidas de política económica implementadas por el gobierno nacional sobre los ingresos y el consumo, que van marcando los vaivenes en las series de remuneraciones reales y en ventas en supermercados; esta situación continuará latente durante los meses subsiguientes".

Efecto sequía

"La serie representativa de la molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe experimentó una caída significativa en agosto de 2023 en un marco de escasez en la entrega de materia prima por parte de proveedores a las plantas procesadores, tras la profunda sequía que afecta particularmente a dicho sector provincial. En este sentido, la variación mensual desestacionalizada se ubicó en torno al -3.5% (en agosto), mientras que en el plano interanual se registró la 19va variación negativa consecutiva (-23,2%)".

Frigoríficos y usinas lácteas

El informe reseña que "la faena de ganado bovino disminuyó en agosto, ajustando la variación de julio, también a la baja. Entretanto, la variación interanual continúa en terreno positivo, aunque desacelerando el crecimiento; pasando de 8,5% en enero a 0,3% en agosto de 2023. Por su parte, la faena de porcinos volvió a crecer en agosto, con tasas del 0,9 y 3,5% mensual e interanual, respectivamente.

"La producción láctea registró durante agosto la tercera tasa mensual consecutiva positiva (0,4%). Sin embargo, continúa mostrando una silueta de estancamiento. En términos interanuales registra el onceavo mes consecutivo de caída interanual, en este caso del -0,4%".

Electricidad y gas

"El consumo de energía eléctrica industrial en la provincia de Santa Fe (no incluye cooperativas) registró en julio y agosto variaciones mensuales prácticamente nulas (0,1%; 0,04%) luego de haber anotado en los meses de mayo y junio pasados tasas mensuales levemente positivas (0,3 y 1,4% respectivamente). Sin embargo, en la comparativa interanual, priman las tasas negativas consecutivas desde enero 2023. "Por último, el consumo de gas en la industria se mostró a la baja, con tasas del -5,7% mensual, y -18,0%, interanual".

De los ocho rubros que comprende el Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe, cuatro presentaron variaciones mensuales positivas. Pero en términos interanuales predominaron las caídas, según la última edición del informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Entre esos indicadores, el de los puestos de trabajo registrados marcó un leve incremento del 0,2% en el segundo mes del año con relación a enero. “Cabe destacar que la serie incluye a las personas que se desempeñan bajo relación de dependencia en la actividad pública y privada, así como también actividades en forma autónoma. Esto implica que el incremento registrado podría estar captando un efecto compensación entre las distintas categorías”, alcaran los autores.

“A su vez, las expectativas empresarias para incrementar personal (demanda laboral) registraron una caída mensual del 4,4%, y acumulan una disminución del 23,2% durante el último año (febrero 2023/ febrero 2022)”, una dinámica consistente con el período de recesión desde mayo de 2022.

“El conjunto de remuneraciones reales de los empleados registrados obtuvo una tasa mensual levemente positiva, del 0,2%; y en la comparación interanual registró un incremento del 1,9%”, advierte el documento elaborado por el equipo que dirige la licenciada Lucrecia D’Jorge y coordina el magister Pablo Cohan.

El moderado incremento salarial se Entretanto las ventas en supermercados marcaron un incremento igualmente imperceptible del 0,3% con respecto a enero, aunque “en el último año acumularon un alza de 6,0%”. También advierte el informe que “el indicador es construido sobre datos oficiales que hacen referencia al desempeño de grandes superficies comerciales, los cuales concentran promociones y descuentos con tarjetas de crédito”.

Más allá de los bienes de consumo, la inversión en bienes “durables” muestra una dinámica interanual negativa. “El consumo de cemento en la provincia, indicador asociado al sector de la construcción, marcó en febrero un incremento del 1,8%. A pesar de esto, la serie se mantiene por debajo del valor registrado en igual período del año anterior (variación interanual del -6,6%).

“Por su parte -apunta el estudio , el patentamiento de vehículos nuevos registró caídas del 0,4% mensual, y 2,4% interanual; aminorando la baja en comparación con meses anteriores”.

De la misma manera, -a partir de la medición de enero de 2023, la evolución de la actividad fabril de la provincia se presenta agregada en un único indicador- la Producción industrial “mostró una retracción de la actividad del 0,9% con respecto a enero, y del 6,1% en comparación con febrero de 2022”.

“Para la serie correspondiente a los recursos tributarios de la provincia (en términos reales), se registraron tasas del -1,3% y -3,8%, mensual e interanual, respectivamente”, sostiene el CES.

Entre los indicadores complementarios del sector industrial, señala el informe del CES/BCSF que “el consumo de energía eléctrica en la industria cayó un 2,5% en febrero con respecto al mes anterior, y acumula una caída del 7,5% durante el último año (comparación febrero 2023/febrero 2022). Para el consumo de gas por parte del sector ambas tasas también resultaron negativas, tanto en el total como en la serie desagregada para el sector pyme.

“En cuanto al total general las mismas -añade- fueron de -4,8%, y -8,9%, respectivamente. El consumo de hidrocarburos líquidos (excepto nafta y fuel-oil) en la provincia de Santa Fe marcó una caída mensual del 1,8% en febrero. Asimismo, continúa cayendo en términos interanuales, esta vez marcando una tasa del -8,1%”.

Por su parte “la faena de ganado bovino y porcino registra variaciones mensuales negativas tanto en la medición de febrero como en la de marzo de 2023, siendo la última tasa del -0,2%. Esto es fundamentalmente por la caída registrada en el segmento de bovinos. En términos interanuales presenta una variación positiva, aunque menor a la de febrero (5,9%).

“La producción láctea -completa el informe- volvió a la senda negativa, siendo las variaciones mensuales del -0,6% y -0,8% para febrero y marzo, respectivamente. En términos interanuales registra la sexta caída consecutiva, siendo del 2,1% en marzo de 2023. Las semillas de soja y girasol enviadas a molienda en la provincia continuaron en disminución. En marzo la merma fue del 0,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en torno al -21,4% (marzo 2023/marzo 2022). Por su parte, las exportaciones de aceite de soja por los puertos de la provincia disminuyeron un 8,8% mensual”.

“Con datos a febrero de 2023 la variación interanual del ICASFe sigue dando cuenta del estancamiento de la actividad económica provincial durante el último año, registrándose una tasa del -0,2% con respecto a igual mes de 2022. En los últimos once años la economía provincial ha registrado cinco fases recesivas, y cuatro fases expansivas.

“Dentro del primer grupo -explica el documento- tanto en términos de duración como de amplitud, la recesión 2018-2020 ha sido la más pronunciada. Dicho período estuvo signado tanto por el contexto recesivo nacional, como por efecto de la pandemia. La actual fase recesiva de la economía provincial, que comenzó en mayo de 2022, computa una caída acumulada del 1,9%.

“Las perspectivas para los próximos meses revelan una continuidad de la fase recesiva, considerando el complejo escenario macroeconómico nacional, donde la escasez de reservas internacionales domina las decisiones en materia de política económica. Dada la relevancia que imprime la coyuntura del sector industrial -y agroindustrial en particular- en el desempeño de la economía provincial, volvemos a remarcar también el impacto de la sequía, situación que está comenzando a influir en un abanico amplio de actividades”.

En el domingo electoral del departamento General López sobresalieron las categóricas victorias oficialistas en las dos ciudades más populosas: Venado Tuerto y Firmat. En la primera, gobernada por el intendente radical Leonel Chiarella, la lista encabezada por Juan Ignacio Pellegrini, en el estreno de la escudería Primero Venado, con el 55 por ciento de los votos, obtuvo tres de las cinco concejalías en pugna y desde diciembre controlará la mitad de las 10 bancas en Sarmiento y Alem.

Y en la Capital Nacional de la Maquinaria Agrícola, la oferta liderada por Claudio Garziera, defensora de los intereses del intendente firmatense Leonel Maximino, con casi el 38 por ciento, logró dos de las tres bancas en juego y contará con amplia mayoría en el Concejo (cuatro de las seis bancas), cuya nueva composición será la siguiente: Griselda Valdecasa, Claudio Garziera, María Luz Budassi (asumirá en reemplazo de la fallecida Marcela Peotta) y Silvina Cocitto, todos del Frente Progresista; y Nicolás Rufine y Janina Pellegrini, de Firmat Futura-Frente de Todos.

Distinto es el escenario en las restantes ciudades, Villa Cañás y Rufino, donde los intendentes Norberto Gizzi y Natalio Lattanzi asistieron, incómodos, a festejos ajenos.

En los pagos de Mirtha Legrand, Juntos por el Cambio se impuso con holgura (cerca del 40 por ciento de los votos) logrando el ingreso de dos concejales (Lisandro Vaccaro y Marisa Sánchez), mientras que el gobernante Frente Progresista, Cívico y Social obtuvo una banca para Ana Isabel Sarbach, con lo cual el nuevo Concejo tendrá tres ediles del FPCyS (Carlos Rabasa, Claudia Compañs y Ana Isabel Sarbach) y tres de JxC (Lisandro Vaccaro, Marisa Sánchez y Verónica Elisei).

Y en Rufino, el oficialismo de Juntos por el Cambio padeció el triunfo contundente del Frente Progresista, Cívico y Social, de la mano del demócrata progresista Federico Carballeira, con más del 46 por ciento de los votos. En consecuencia, desde diciembre, el intendente Lattanzi deberá gobernar con un Concejo que estará integrado por tres ediles del FPCyS (Federico Carballeira, Alejandra Cerutti y Walter Santo), dos de JxC (Norberto Verna y Gisela Reinoso) y uno del PJ (Daniela Robles).

El común denominador en las cuatro ciudades es el retroceso del PJ en sus diversas variantes, que si bien en Venado rescató la banca que arriesgaba, con Sebastian Roma, y zafó del papelón, lo hizo con un bajo caudal de votos y en el tercer lugar, superado por la debutante Ciudad Futura)); en Firmat tendrá dos ediles (conviviendo con cuatro oficialistas); en Rufino apenas sobrevive Daniela Robles, y en Villa Cañás ninguno. En resumen, entre los 28 concejales que corresponden a Venado, Firmat, Rufino y Cañás, sólo seis tendrán los colores del PJ desde el 10 de diciembre. Así, salvo en Venado, el peronismo cerró el 14N resignando concejalías cada una de las demás ciudades de General López. 

En la recorrida por las 27 comunas del departamento, el dato saliente es que en 23 de ellas sus autoridades fueron reelectas (en María Teresa, Aarón Castellanos, San Francisco, Cañada del Ucle y La Chispa había lista única), siendo los triunfos más contundentes los de Joaquín Poleri en Teodelina (2.804 a 451); Benjamín Gianetti en Wheelwright (2.808 a 705); y Gustavo Zaldo en Amenábar (834 a 162), siempre en función de los datos que arrojó el escrutinio provisorio, ya que el definitivo se está llevando a cabo por estas horas en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, son cuatro las localidades que cambiaron de color político,y todas por escaso margen: Santa Isabel, donde Pablo Giorgis aventajó al oficialista Iván Bordón (1.453 a 1.484); Maggiolo, donde Jorgelina Aguirre, de Juntos por el Cambio, venció (725 a 614) a la candidata oficialista del Frente Progresista, María Candela Bellini; Cafferata, donde el jefe comunal Favio Rossi (FPCyS) cayó ante el joven peronista Joan Franco Stramasi (492 a 446); y Miguel Torres, en la que Gustavo Piccirilli perdió la Comuna ante el justicialista David Segura (140 a 134).

Un caso distinto es el de San Gregorio, donde Lisandro Travieso, del peronista Unidos por San Gregorio, tras el paso al costado de Roberto Alberdi, superó al también justicialista Vicente Losada (1.648 a 1.098), es decir que continuará el mismo grupo político en la Comuna, denominado Unidos por San Gregorio -con Roberto “el Vasco” Alberdi como referente-, pero con otro presidente comunal.

Y un párrafo aparte merece el insólito episodio de Diego de Alvear, cuyo presidente comunal seguirá siendo Enrique Sagardía, pero ya no representando a Cambiemos (adonde había llegado a través del partido Fe del fallecido mandamás de la Uatre, “Momo” Venegas), sino al PJ. En esta oportunidad, el caudillo de pueblo superó al opositor Lázaro Sosa por 948 a 333.

En un marco adverso en lo provincial y nacional, el peronismo terminó cumpliendo objetivos mínimos en la evaluación comunal, donde conservó sus territorios y sumó algunos nuevos. 

Por su parte, el Frente Progresista sufrió la pérdida de Santa Isabel, Maggiolo, Miguel Torres y Cafferata y no logró sumar ninguna nueva administración. Sin embargo, en una lectura optimista de la realidad, el senador provincial Lisandro Enrico declaró que los resultados no lo inquietaban porque eran muchas las comunas que arriesgaba la coalición y la gran mayoría las retuvo, para completar señalando que en ocasiones el desgaste de varios períodos consecutivos al frente de los ejecutivos no se puede remediar ni siquiera con un nuevo candidato.

Grilla de resultados en las 27 comunas del departamento General López publicada en la edición impresa de Sur24 del lunes 15 de noviembre de 2021.

Ignacio Hintermeister El Litoral

La coparticipación federal a las provincias tuvo una caída real interanual en octubre de 3,9%. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) informó que se distribuyeron al consolidado de provincias más CABA $ 328.209 frente a $ 225.596 millones para igual mes del año anterior. La suba nominal del 45,5% es una buena noticia, sólo para los que miran la realidad negando la inflación. Si se la contabiliza, entonces los valores recibidos son 3,9% menos valiosos en la comparación interanual. “Es el primer mes del año que presenta una tasa de variación real negativa (concretamente, la última caída real había sido en julio de 2020)”, dice el informe. En el caso específico de Santa Fe, recibió en el décimo mes del año $ 28.458 millones, es nominalmente 47,3% más que en octubre de 2020, pero un -2,7% en la comparación al valor real de la moneda. Si se consideran las cifras en lo que va del año, la Casa Gris recibió $ 244.071, un 65,0% nominal más que en el mismo período del año pasado, lo que supone un 11,9% positivo en términos reales.

El Iaraf señaló que en el total nacional, “se observa una disminución de 10,2 p.p. en la tasa de crecimiento real”, en comparación con el mes de noviembre de este año. La lupa adquiere especial significación si se toma en cuenta que Iva Neto cayó 0,8% y Bienes Personales Bienes Personales (-35,1%).

$ 2.832.914 M sumaron los envíos automáticos a provincias de enero a octubre. Es un 59,9% más nominal, 8,4% real.

Caída generalizada

“La caída fue generalizada, con tasas en el rango de -1,5% para Tierra del Fuego al -3,9% para Buenos Aires. La abrupta caída del 38,5% real de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debió al cambio en su coeficiente primario, que resultaba del 2,32% en octubre de 2020 y pasó a ser del 1,4% a partir de enero de 2021”, señala el informe de Iaraf. El documento, que firman Nadin Argañaraz y Ariel Barraud, advierte que “si se deja de lado a la CABA por esta particular situación, surge que el consolidado de provincias sufrió una caída interanual del 2,7% real en el mes de octubre”, lo que pone a Santa Fe en el promedio, ya que se trata de porciones fijas -salvo el caso de CABA- del año pasado a este año.

– La dinámica de la recaudación provincial de recursos propios es positiva en 56,32% nominal -saltó de $ 58,57 mil millones a 91,7 mil millones- en el acumulado de enero a julio. – Ingresos Brutos supuso el 75,56% del total de la recaudación propia en 7 meses de 2021; el “impuesto más distorsivo” acumuló una evolución interanual del 57,37% en el período. Así surge de los últimos datos oficiales disponibles desde la Casa Gris. – En términos reales, a esa cifra se le debe descontar el 29,1% que acumuló el IPC en 7 meses del año, según los registros del Indec. En el conjunto de provincias, el incremento de recursos propios -nominal- mejoró el promedio santafesino y alcanzó 69,6%.

Luego de encadenar cuatro trimestres de mejora consecutiva en la medición desestacionalizada, en el tercer trimestre de 2021 la industria interrumpió la recuperación con una caída de 1,7% respecto al segundo trimestre, según detalló el informe de la actividad industrial de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.

En el mes de septiembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, mostró un avance interanual de 7,8%. La mejora interanual alcanzó a todos los sectores de actividad, pero con un nuevo recorte en el ritmo de recuperación entre los líderes -minerales no metálicos, producción siderúrgica y metalmecánica-, incluyendo la industria automotriz.

En la comparación con el mes de agosto la producción industrial retrocedió 1,7% -históricamente la actividad en septiembre sostiene el nivel del mes anterior-, con sólo tres sectores de diez que reporta el IPI de FIEL logrando un avance.

El mayor retroceso de la producción se dio en el bloque de la metalmecánica. También hubo retrocesos en la producción de químicos y plásticos y alimentos y bebidas.

La producción de minerales no metálicos alcanzó el mejor septiembre, en un escenario en el que la construcción transita un cambio en la composición por tipo de obra con un recorte en la actividad agregada, expectativas contenidas y conflictos gremiales que afectan la producción de insumos.

Con todo -dice el informe-  en los primeros nueve meses del año la producción industrial acumula una mejora de 18,9% respecto al período enero-septiembre de 2020, con una marcada merma en la dinámica de crecimiento acumulada en meses previos.

A nivel de sectores de actividad, en los primeros nueve meses del año y en comparación con el mismo periodo de 2020, el bloque automotriz consolida su liderazgo en el ranking de crecimiento industrial con un avance acumulado de 88.5%.

Con un crecimiento superior al promedio en el período enero-septiembre, se coloca el sector de la siderurgia con una mejora de 34.5%, seguido de los minerales no metálicos (34.2%) y la metalmecánica (+33.9%).

Por debajo del promedio y con registros de crecimiento acumulados muy inferiores a los sectores líderes se ubican los despachos de cigarrillos (+14.7%), la producción de insumos químicos y plásticos (+13.0%), la refinación de petróleo (+12.3%), la producción de alimentos y bebidas (+4.8%) y la de papel y celulosa (2.4%).

Finalmente, la producción de insumos textiles iguala (+0.5%) en el período enero-septiembre el nivel observado en el mismo período de 2020.

La dificultad de acceso a insumos importados se ha mostrado más difundida entre sectores, señala el informe de FIEL. En el tercer trimestre de 2021, la industria tuvo una mejora de 1,.2% en la comparación con el mismo periodo de 2020, restando ritmo respecto al salto del 36,6% observado en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2020 en el que comenzaba el paulatino proceso de apertura de plantas industriales.