La baja de los derechos de exportación para el trigo y la cebada comenzó a generar impacto en el sector agropecuario. Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la reducción de la alícuota del 7,5% al 5,5% representa un alivio concreto para los márgenes agrícolas en un contexto de costos productivos en fuerte ascenso.

La Bolsa de Comercio de Rosario aseguró que la baja de retenciones mejora los márgenes agrícolas.

El análisis de la entidad rosarina sostuvo que la decisión oficial podría modificar las estrategias de inversión de los productores de cara a la campaña fina 2026/27. El informe destacó que el incremento de los precios internacionales de combustibles y fertilizantes, impulsado por la guerra en Medio Oriente, había deteriorado la rentabilidad esperada para el trigo y puesto en duda parte de la intención de siembra.

Actualmente, fertilizantes y fletes concentran el 54% de los costos totales de producción del cereal. Bajo el esquema anterior de retenciones, el margen neto en campos alquilados mostraba pérdidas cercanas a los 103 dólares por hectárea, mientras que en campos propios la rentabilidad apenas alcanzaba los 94 dólares por hectárea.

La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la reducción de los DEX permitirá mejorar la capacidad de pago de la exportación entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada. En términos porcentuales, la mejora rondaría entre el 2,2% y el 2,3% para las posiciones de descarga inmediata y también para la nueva cosecha.

El informe remarcó que el anuncio oficial aparece en un momento sensible para el agro argentino. La relación entre el precio de la urea y el valor internacional del trigo alcanzó máximos históricos, complicando las proyecciones económicas de muchos productores y obligando a revisar inversiones en tecnología y fertilización.

Desde la entidad explicaron que la medida puede transformarse en un incentivo importante para sostener el área sembrada y evitar una caída productiva en la campaña fina. También señalaron que el alivio impositivo podría trasladarse parcialmente a un aumento del comercio exterior en los próximos meses.

A pesar de la rebaja tributaria, la BCR consideró que el impacto fiscal para el Estado nacional será relativamente limitado. Esto se debe a que una parte importante de las exportaciones estimadas para la campaña actual ya se encontraba comercializada antes del anuncio oficial.

El trabajo calculó que el costo fiscal para el trigo será de aproximadamente 26,2 millones de dólares, mientras que para la cebada rondará los 3,3 millones. Incluso, la entidad sostuvo que si la baja de retenciones acelera nuevas ventas externas, el impacto final podría reducirse aún más para el Estado.

Para la campaña 2026/27, el costo fiscal total de la medida se ubicaría cerca de los 78 millones de dólares. Sin embargo, la Bolsa rosarina consideró que ese monto podría compensarse con un mayor nivel de producción y exportaciones derivadas de mejores condiciones económicas para el sector.

En paralelo al frente económico, el agro sigue observando la evolución climática. Las últimas proyecciones privadas y oficiales indican una probabilidad cercana al 100% de continuidad del fenómeno climático de El Niño durante los próximos meses.

La expectativa de mayores lluvias sobre la región agrícola podría favorecer el rendimiento de los cultivos, aunque los especialistas advirtieron que un exceso hídrico también podría generar dificultades logísticas y complicaciones productivas en distintas zonas del país.

(Por Agustina Azcoaga) - La operación se completó luego de que Adecoagro y ACA confirmaran oficialmente la adquisición total de Profertil S.A., considerada una de las compañías más eficientes del mundo en la producción de fertilizantes nitrogenados.

La compra se estructuró en dos etapas: primero, la adquisición del 50% que pertenecía a la canadiense Nutrien, y finalmente, la compra del otro 50% que estaba en manos de YPF, tras la aprobación de su directorio a la oferta vinculante presentada por Adecoagro. En total, la inversión alcanzó los 1.200 millones de dólares, con una participación del 90% para Adecoagro y 10% para ACA.

Con esta operación, Profertil pasa a estar controlada íntegramente por capitales privados argentinos con fuerte anclaje en el sector agroindustrial.

Ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca, Profertil cuenta con una capacidad productiva de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de urea y 790 mil toneladas de amoníaco por año, lo que le permite abastecer cerca del 60% del consumo de urea del mercado argentino.

Su complejo industrial de última generación tiene acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos, un factor clave para su eficiencia.

“Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región”, afirmó Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro.

Adecoagro y ACA apuestan por industrializar localmente un insumo esencial para la producción de alimentos.

El empresario agregó que el objetivo es “seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”, y destacó la alianza con ACA como una muestra de “compromiso con el desarrollo de negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para Argentina y Sudamérica”.

Por su parte, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, subrayó la relevancia de la integración productiva: “Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo”.

Además, calificó la alianza con Adecoagro como “un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina”.

La adquisición de Profertil se da en un contexto de alta demanda de fertilizantes y de necesidad de reforzar la producción local de insumos estratégicos, en un país donde la importación de urea creció de manera sostenida en los últimos años.

Adecoagro y ACA apuestan por industrializar localmente un insumo esencial para la producción de alimentos.

Con esta compra, Adecoagro y ACA apuestan por industrializar localmente un insumo esencial para la producción de alimentos, consolidando a Profertil como una pieza clave en la competitividad del agro argentino y regional.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) ha emitido una respuesta contundente a las recientes medidas para el agro, impulsadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En un comunicado enérgico, los ruralistas calificaron las medidas como insuficientes y meramente cosméticas, evidenciando la necesidad de soluciones concretas y duraderas que aborden los desafíos fundamentales que enfrenta el sector.

Uno de los aspectos que Carsfe considera positivos es la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales. No obstante, la organización destaca la importancia de que esta medida sea aplicada a todos los productos agrarios, no solo a un subconjunto de ellos. Esta selección limitada crea interrogantes sobre la verdadera intención de impulsar un cambio profundo en el sector.

En relación a los anuncios sobre fertilizantes, Carsfe ha manifestado sus inquietudes. La restricción de esta ayuda a los productores en emergencia o desastre, sumada al volumen limitado de fertilizantes asignados, ha sido considerada insuficiente para abordar las necesidades de un gran número de productores. Además, el momento en que se ha realizado este anuncio, cuando el ciclo de cultivo ya está avanzado, levanta cuestionamientos sobre la oportunidad y la eficacia real de esta medida.

La situación del dólar agro también ha sido objeto de crítica por parte de Carsfe. El constante cambio en las condiciones económicas, marcado por la devaluación y las modificaciones en el valor del dólar, ha generado incertidumbre en el sector agropecuario. La organización ha señalado la falta de una política coherente y predecible para el agro por parte del gobierno, lo que ha contribuido a una atmósfera de inestabilidad, particularmente en un contexto de sequía extrema.

Respecto a la propuesta de mejora en el precio de la soja, los ruralistas plantearon reservas. La organización argumenta que esta medida beneficia más a los procesadores de soja que a los propios productores, lo que subraya la necesidad de evaluar minuciosamente los detalles de esta iniciativa antes de aceptarla como una solución eficaz.

En contraposición a las medidas aisladas y superficiales presentadas por el gobierno, Carsfe aboga por un enfoque más profundo y sostenible. La organización insta a la implementación de políticas de Estado que fomenten la producción, la libre comercialización y las exportaciones. Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de abordar cuestiones estructurales como la inflación, el déficit fiscal y la falta de previsibilidad.

En última instancia, Carsfe enfatiza la necesidad de soluciones a largo plazo que trasciendan las coyunturas políticas y se enfoquen en el desarrollo sostenible del sector agropecuario. El llamado es a dejar de lado los "parches" y la propaganda en favor de políticas efectivas que generen un impacto real y duradero en la economía rural.

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), advierte sobre el impacto de la Resolución 5339/2023 anunciada por la AFIP, que establece nuevos costos a los importadores de esta industria.

Adicionalmente, la complejidad y lentitud en las aprobaciones de las SIRA genera poca previsibilidad para las empresas en cuanto a la disponibilidad de materias primas e insumos para los productores.

A su vez, los plazos de financiación para el pago de las importaciones por parte de la industria contemplados en el SIRA afectan la disponibilidad de insumos.

A este escenario, se le suma la reciente Resolución de la AFIP 5339/2023, que complejiza el mercado y que va a generar un impacto en los precios de los fertilizantes y fitosanitarios, todo esto en el contexto de una histórica sequía.

Si bien, CIAFA viene trabajando en un marco de diálogo permanente con la Secretaría de Agricultura de la Nación para asegurar la aprobación de las importaciones de los insumos necesarios de la producción agropecuaria, dada la necesidad y urgencia, solicita:

1-Que se readecuen los plazos de financiación desde la nacionalización a los términos existentes previo a la comunicación A 7622 del BCRA.

2-Que la aprobación de las SIRA se normalice a la realidad del sector, dándole un ritmo de aprobación automático.

Por otra parte, respecto de la nueva medida de la AFIP, se requiere mantener la excepción de los insumos fitosanitarios y fertilizantes anterior a la Resolución 5339/2023, para evitar el incremento de los costos a los productores agropecuarios para las próximas campañas agrícolas.

Es importante tener en cuenta que, en materia de fitosanitarios, el 80% del consumo local es sintetizado y/o formulado localmente. “Esto representa una ventaja comparativa relevante que se basa fundamentalmente en haber promovido el desarrollo local que indefectiblemente depende de la posibilidad de contar materias primas para producir”, señalan desde la Cámara.

En cuanto a fertilizantes, la producción local nominal abastece 1,8 millones de toneladas de un mercado total de 4,8 millones de toneladas en el 2022, siendo real la necesidad de traer productos finales para el desarrollo de la actividad.

Fundada a fines de 1990, CIAFA está formada por 59 empresas asociadas con 6.000 puestos de trabajo directo y tiene como principales objetivos contribuir al crecimiento de la producción sustentable de alimentos de calidad; colaborar y participar en el desarrollo de la industria local de productos para la nutrición de cultivos y sanidad vegetal, y promover la integración la cadena productiva y la agroindustria, con procesos sustentables, legitimados por la sociedad.

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) advirtió sobre el impacto de las recientes modificaciones introducidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -comunicación A7622- al régimen de importaciones, al cambiar las condiciones de operatividad de las empresas y los criterios para el pago de insumos importados. “De mantenerse esta situación, el aprovisionamiento de fertilizantes y fitosanitarios se verá comprometido”, afirman desde la Cámara.

“Consideramos que es necesario y urgente que se aprueben las SIRA y se adecuen los plazos de pago a la realidad que requiere nuestra industria. La expectativa es que el diálogo que mantenemos con los organismos de gobierno se traduzca en una adecuación de la medida, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en pos de contribuir a alcanzar una mayor producción de alimentos”, señalan desde CIAFA.

La nueva medida ha limitado la posibilidad de pagos de contado conocidos como CAD (“cash against documents”), así como también los plazos de financiación impuestos que pasaron de 60 a 180 días a partir del registro de ingreso aduanero, y se ha dejado sin efecto la posibilidad de acceder al mercado de cambio con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciación de exportaciones.

Una situación adicional es que la aprobación del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) prácticamente no se está realizando, por demoras en el circuito, sin tener en claro los motivos.

Esto ha generado que existan productos arribados -tanto fitosanitarios como fertilizantes- sin la posibilidad de descarga en los puertos, principalmente de fertilizantes, o a la espera de ser aprobados en depósitos fiscales, a lo que se suman aquellos que se encuentran en tránsito, próximos al arribo, que aún no tienen la aprobación correspondiente.

Por otra parte, no están ingresando las materias primas importadas necesarias para la elaboración local de estos insumos. “Hoy hay empresas con líneas de producción suspendidas, a la espera de estas materias primas para poder elaborar estos productos en nuestro país”, alertan desde CIAFA.

En materia de fertilizantes, las estadísticas de importación muestran que ya se registra un millón de toneladas menos que el 2021 para el mismo período, y se estima que será necesario importar 1 millón de toneladas entre fertilizantes y materias primas para esta campaña, que deben ser aprobadas a tiempo para garantizar su uso en los campos.

En cuanto a los fitosanitarios, la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima para la fabricación de los distintos tipos de insumos teniendo en cuenta la aptitud de uso, siendo productos estacionales al igual que los fertilizantes, con lo cual, lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña. El aprovisionamiento de los insumos para la campaña gruesa y las economías regionales dependen de la agilidad y adecuación de las medidas que se implementan.

Fundada a fines de 1990, CIAFA está formada por 59 empresas asociadas y tiene como principales objetivos contribuir al crecimiento de la producción sustentable de alimentos de calidad; colaborar y participar en el desarrollo de la industria local de productos para la nutrición de cultivos y sanidad vegetal, y promover la integración la cadena productiva y la agroindustria, con procesos sustentables, legitimados por la sociedad.

Las importaciones de urea en lo que va del año muestran una caída del 12% en cantidades, mientras las toneladas importadas de MAP (fosfato monoamónico) cayeron más de un 7%, respecto del año pasado, pese a las medidas cambiarias que aceleraron el ingreso de estos insumos al país a partir de abril. Se trata de las dos posiciones arancelarias que en 2021 explicaron el 60% de las importaciones de fertilizantes por parte de Argentina.

El dato se incluye en un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se advierte que ante problemas de abastecimiento de estos nutrientes, la exportaciones de maíz en la próxima campaña podrían recortarse casi u$s 2.000 millones.

El informe indica que la demanda creciente de fertilizantes, acompañado de subas de precios internacionales, más la parada técnica de la planta de Profertil en Bahía Blanca, llevaron a un récord de importación en 2021. El año pasado las importaciones de fertilizantes se ubicaron en 4,5 Mt, valuadas en US$ 2.279 millones, creciendo un 13% en volumen y un 103% en valor importado.

Cuando se dio el desenlace bélico de la crisis ruso-ucraniana a finales de febrero, Argentina ya llevaba demoras en su provisión de fertilizantes, importando escasísimas cantidades entre enero y marzo del 2022, en un marco de precios internacionales con importantes alzas.

Sin embargo, la propia necesidad de fertilización y las mejoras en el acceso al mercado de cambios para fertilizantes les devolvieron ritmo a las importaciones a partir de abril. Si bien los precios mostraron bajas luego de sus máximos, este año se importó en mayo con precios CIF entre un 106% y un 157% mayores que en 2021. Aún así, “las importaciones de urea en lo que va del año muestran una caída del 12% en cantidades, mientras las toneladas importadas de MAP cayeron más de un 7%”.

Pese a que “los fertilizantes están lejos de ser un factor de presión para la balanza de pagos argentina”, la Bolsa rosarina advierte: “es en este marco donde estimamos que potenciales caídas en la aplicación de fertilizantes podrían llevar a pérdidas exportadoras por cercanas a los US$ 1.794 millones para el maíz argentino”.

“Los fertilizantes emergen como insumos fundamentales para apuntalar el comercio exterior y el abastecimiento interno de nuestro país. Asegurar su provisión es aún más importante en un contexto dónde se propone robustecer las cuentas externas argentinas”, concluyen.

La sequía del 2020 afectó a gran parte de la Región Pampeana; en Córdoba el rinde fue de solo 15 qq/ha; en Santa Fe, 21,5 qq/ha. Pero en Buenos Aires hubo productividades récord de trigo y la provincia marcó casi 40 qq/ha (39,5) compensando las pérdidas y de este modo Argentina alcanzó a producir 17 Mt.

“En las malas campañas suele irle mal a Buenos Aires y bien al resto de la Región Pampeana, o al revés, como en el 2020. Pero cuando la falta de agua golpea tanto a una como otra se tratan de sequías con mayúsculas y de alto impacto en los números nacionales”, advierte el último reporte de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En la última tormenta (28/6), “los acumulados más significativos, apenas por encima de los 10 milímetros, privilegiaron puntualmente al centro de Santa Fe y Entre Ríos, excluyendo totalmente a las provincias de La Pampa y Buenos Aires”, dice el Dr. Aiello.

En Santa Fe faltan entre 100 y 150 mm para llegar las medias históricas de lluvias del otoño. En Córdoba la deuda es de 75 a 125 mm. Y en el 37% de Buenos Aires, en el noreste, el otoño 2022 le debe 100 a 150 mm para alcanzar los valores estadísticos de lluvias de la estación que cumple la función de recargar los suelos. Esta es una de las grandes causas de porqué el mapa de reservas de agua edáfica está en naranja y rojo ?o sea seco y muy seco? en casi el 50% de la región pampeana.

Y si se analizan las estadísticas por localidades, hay datos que sorprenden. Por ejemplo, el otoño 2022 es el más seco desde 1963 en Junín (Buenos Aires). Allí, solo llovieron 79 mm (del 21/3 al 21/6) por lo que faltan 186 mm para alcanzar la media de las lluvias de otoño (232 mm). Hay que retroceder casi 60 años para encontrar un otoño más seco. Para Río Cuarto, Córdoba, el actual es el otoño en el que menos llovió desde 1961: solo llovieron 28 mm. En Córdoba capital, con 12 mm, el 2022 es el otoño más seco desde que hay registros, o sea desde 1986. En Santa Fe, en Rosario, este otoño dejó 126 mm contra los 234 mm de media. En Rafaela, acumuló 95 mm (vs los 205 mm de media). Volviendo a Buenos Aires, en Las Flores, el otoño 2022 registró 121 mm, casi la mitad de la estadística (236 mm).

Según el reporte, la llegada de precipitaciones podría hacer visible la falta o no de fertilizantes. “La demanda podría desbordarse porque restan concretar muchas ventas aún”, indicaron a los técnicos de la entidad desde Correa. “Por la falta de lluvias las fertilizaciones de trigo están frenadas”. En esta campaña a diferencia de lo que suele hacerse, gran parte de los productores realizó la siembra del cereal solo con arrancadores.

La estrategia era completar la fertilización con urea más adelante en el ciclo en función de las lluvias. “Si hoy quisieran comprar urea y superfosfato simple, no tenemos disponibilidad desde ayer (29/6). Las ventas están suspendidas”, dijeron técnicos relacionados a las ventas de agroinsumos.

Lo opuesto se vive desde Las Rosas: “con 15 mm, el ambiente cambio rotundamente. El teléfono está al rojo vivo. Aumentó la demanda de fertilizantes para completar las siembras y fertilizaciones que restan. Nos resta un 40% de ventas por concretar para trigo. Para maíz solo hay un 20% vendido”. Agregan que tienen disponibilidad de fertilizantes para enfrentar la demanda local, pero creen que podría haber una faltante significativa de urea para encarar la siembra gruesa.

Desde General Pinto dicen que el fertilizante vuelve a ser un problema y prevén inconvenientes para la siembra maicera: “subió 80 u$s/tn en dos días”.