La ganadería argentina se encuentra en la cresta de la ola de la demanda global, un escenario "propicio" que proyecta un crecimiento doble tanto en volumen de venta como en precio, pero los líderes de la industria advierten que el sector está lejos de capitalizar plenamente esta bonanza si no se abordan reformas estructurales profundas e inmediatas.

Durante el panel “Cadena de ganados y carnes: el desafío de trabajar bajo una mirada integral y estratégica del sector” que llevó a cabo durante el 4º Congreso Federal Ganadero de Rosgan, Alfredo Cassani, CEO del Grupo Lequio; Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot; Miguel De Achaval, presidente de Inversora Juramento; y Berardo Vignatti, presidente de Carsfe, plantearon que la eficiencia es el denominador común y la clave para transformar la oportunidad actual en una ventaja competitiva de largo plazo.

La cadena cárnica argentina ante el boom global: la urgencia de la eficiencia y la reforma estructural.

Alfredo Cassani, recién llegado de un viaje a China, destacó que el contexto internacional es excepcionalmente favorable, y señaló: "Asia cada vez consume más carne y se van occidentalizando en su manera de consumir proteína vacuna, Europa que se ha quedado sin carne, y nuestros competidores como Estados Unidos está pasando un momento crítico de falta de carne".

Sin embargo, Cassani fue enfático al señalar las deficiencias locales: Argentina todavía tiene problemas en la presentación de la carne y en la uniformidad del producto. Puntualizó: "Argentina tiene dos grandes problemas. Un problema sobre los costos argentinos y por otro lado que nuestra carne no es a preferencia de muchos mercados la mejor carne del mundo".

En ese sentido, se refirió a que la principal barrera reside en el bajo peso de faena, que pone al país en clara desventaja frente a sus competidores. Cassani detalló que Argentina promedia los 230 kg por carcasa, mientras que países limítrofes alcanzan los 270 kg, Australia los 300 kg y Estados Unidos llega a los 400 kg. Para sortear esta brecha, el sector debe enfocarse en "meterle más kilo al animal", lo que implica mejorar la alimentación y cambiar el esquema productivo para permitir la utilización de promotores de crecimiento, resaltó.

Storni, en representación del sector feedlotero, coincidió en la necesidad de suplir la falta de cabezas con mayor eficiencia en kilos.

Aunque consideró que el sector del feedlot está consolidado para abastecer la demanda de calidad, remarcó que las trabas estructurales argentinas neutralizan gran parte de la potencial rentabilidad. Alertó sobre los obstáculos macroeconómicos: "tenemos temas de competitividad muy complejos".

Storni subrayó que la competitividad depende de reformas urgentes que van más allá de los derechos de exportación, abarcando impuestos provinciales y municipales (ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene). Además, enfatizó que el crecimiento futuro de la ganadería argentina pasa por una mirada estratégica que priorice la consistencia en el largo plazo y el acceso a nichos premium.

Storni explicó la dirección estratégica: "Cuando hablamos de crecimiento hablamos de mercados de calidad, ya no de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el abastecimiento que hacemos a China".

En este sentido, tanto los referentes del sector coincidieron en que la apertura de mercados debe ir de la mano con acuerdos comerciales que realmente permitan rentabilidad, cuestionando el valor de abrir países con aranceles prohibitivos (como un 40% en Japón).

De Achaval introdujo los puntos más disruptivos de la jornada, habló sobre la calidad, la informalidad y la jerarquización institucional.

En primer lugar, cuestionó la autopercepción argentina de tener la "mejor carne del mundo" si no existe una métrica estandarizada: "Yo no sé quién sabe qué calidad de carne tenemos si nunca la medimos. No hay frigorífico en la Argentina que mida calidad de carne".

Señaló a la informalidad como el gran cáncer de la cadena. De Achaval afirmó que el sector no podrá avanzar mientras la venta de animales en pie y la media res sigan dominando el mercado interno.

Otra crítica se centró en la necesidad de jerarquizar el Senasa, transformándolo en un organismo eficiente y profesional, administrado como una empresa. De Achaval llamó al sector privado a colaborar activamente en esta jerarquización, no solo en lo administrativo sino en lo técnico.

Finalmente, De Achaval pidió terminar con la "cobardía" en la aplicación de tecnología, abogando por el uso de promotores de crecimiento. "La tecnología del promotor de crecimiento para mejorar la eficiencia de producción y hacer más sustentable el producto, está demostrado. No tengamos miedo a usar tecnología", puntualizó.

Desde la óptica de la provincia de Santa Fe, Vignatti resaltó la importancia de la región, que posee el "segundo stock más importante ganadero del país", y enfatizó el impacto de la inestabilidad política y regulatoria. El dirigente agropecuario resumió las necesidades macro: "Necesitamos poder tener una previsibilidad en cuanto al marco normativo para poder producir".

Vignatti hizo hincapié en la infraestructura necesaria, incluyendo caminos y sistemas para mitigar inundaciones y sequías, problemas que afectan gravemente al rodeo (con pérdidas de hasta el 8% del stock en zonas de cría de Santa Fe).

Un punto de debate crucial fue la cultura del productor. Vignatti observó que existe una brecha entre la industria, que conoce las necesidades del mercado, y el productor, especialmente en el centro-norte de Santa Fe, donde "la tradición está muy arraigada y es más difícil de poder llegar". Es decir, se enfrenta el dilema de "innovación versus tradición".

Respecto a la caravana electrónica, Vignatti coincidió en que es una necesidad demandada por los mercados, pero pidió que su implementación sirva para una "trazabilidad y no solo una identificación electrónica".

El panel concluyó con un debate en torno al tema de la eficiencia, pero desde la perspectiva de la inversión y la genética. Cassani detalló las grandes inversiones realizadas en frigoríficos, especialmente en infraestructura de frío para atender la demanda china.

No obstante, señaló que aún falta inversión en packaging y la integración de tecnología avanzada como la inteligencia artificial y la robótica, algo que ya está totalmente activo en China.

Storni, al comparar la eficiencia con Brasil, destacó dos factores cruciales: el grado de procesamiento del maíz (molido y ensilado, algo que "no lo vemos eso acá") y el manejo automatizado de información y datos en los corrales para la toma de decisiones.

Finalmente, De Achaval cerró el debate genético con una propuesta que rompe el paradigma tradicional argentino. Sostuvo que, en lugar de enfocarse únicamente en la ganancia de peso (como sucede con la caravana electrónica utilizada como instrumento productivo), la cadena debe imitar a sus competidores aviares y porcinos. Instó a un cambio de mentalidad.

"El cerdo no mira ganancia de peso, el pollo no mira ganancia de peso, lo que miran es conversión alimenticia. Saquémonos el chip de ganancia de peso. Lo que tenemos que buscar es conversión alimenticia".

En resumen, el desafío no es solo producir, sino producir con la eficiencia y la calidad que exigen los mercados globales más rentables.

Las lluvias de octubre trajeron alivio a los campos argentinos, especialmente en las zonas ganaderas, donde la recomposición de humedad ha propiciado una mejora significativa en las condiciones forrajeras. Según un análisis de Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, este cambio en el ambiente podría motivar a los productores ganaderos a prolongar los ciclos de producción, lo que les permitiría agregar más kilos de peso a los animales antes de enviarlos al mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, las lluvias acelerarán la terminación de animales a campo, generando un aumento de la oferta ganadera en las próximas semanas, en un contexto de precios estancados tanto para la hacienda como para la carne en los mostradores.

El análisis de Rosgan señala que los campos, tanto con potreros naturales como con pasturas nuevas, han comenzado a reaccionar positivamente ante la tregua climática, que promete un escenario más favorable para el desarrollo del forraje durante la primavera. Aunque persisten riesgos de que el fenómeno de La Niña afecte la humedad en el verano, los forrajes podrían desarrollarse adecuadamente gracias a las precipitaciones registradas hasta ahora.

A corto plazo, los especialistas del mercado prevén que esta mejora en las condiciones del campo acelerará la terminación de animales que ya están próximos a faena. Estos animales se sumarán a la elevada oferta de hacienda que están aportando los feedlots, que han registrado un récord de encierres en los últimos meses. Este incremento de oferta podría generar presión sobre los precios, que ya están retrasados.

El precio del novillito gordo, uno de los principales indicadores de la hacienda terminada, ha estado estancado en torno a los $2.000 por kilo desde hace seis meses. En términos reales, los precios han caído alrededor de un 18% en lo que va del año, comparados con los niveles de diciembre de 2023. Este estancamiento en los valores se refleja también en el precio de la carne en los mostradores, que según datos del IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), ha registrado un retraso del 22% en términos reales hasta septiembre de este año.

Aunque el corto plazo no parece muy prometedor en términos de precios, las perspectivas para el mediano plazo son más alentadoras. Si la primavera logra mantenerse relativamente neutral y el verano no presenta condiciones climáticas demasiado severas, es probable que los productores ganaderos comiencen a retener más hacienda e inviertan nuevamente en el aumento de la producción. Según el análisis de Rosgan, esta intención de reinversión ya estaba consolidada en la mente del productor, pero hasta ahora había sido frenada por las condiciones climáticas adversas.

Por otro lado, en los mercados de exportación se espera un escenario más firme. Mientras que Brasil comienza a recuperar valores debido a la restricción de oferta, Estados Unidos sigue mostrando una sólida demanda de importación, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la carne argentina en el exterior. Sin embargo, el consumo local continúa siendo débil, ejerciendo presión sobre los valores del mercado interno.

A medida que se suma más oferta de animales a faena, tanto desde los feedlots como desde los campos, el mercado ganadero podría enfrentar dificultades para absorber el volumen sin que se genere una mayor presión a la baja sobre los precios. Aunque se anticipa una mejora en las condiciones productivas gracias a la recomposición forrajera, los precios de la carne y de la hacienda seguirán siendo un desafío para los productores en lo que resta del año.

La analista del mercado ganadero María Julia Aiassa trazó un pormenorizado diagnóstico del sector durante 2022, en el que demuestra el fuerte retraso del negocio y anticipa grandes desafíos para el año entrante.

En los primeros ocho meses del año los precios de exportación para la carne vacuna resultaron superiores a los registrados en 2021, con un récord de USD 6.300 en promedio para la tonelada durante abril, un 55% superior al registrado un año atrás. Pero a partir del segundo trimestre, el escenario comenzó a tornarse complejo para la exportación, especialmente por la debilidad que comenzaba a acusar la demanda europea y a la que posteriormente se sumara China.

De acuerdo a los datos de exportación de noviembre, el precio promedio de la tonelada exportada se ubica actualmente en USD 4.200, unos UDS 2.100 menos respecto de aquel máximo alcanzado en abril y casi un tercio menos de lo conseguido un año atrás.

Pero a pesar del contexto, los volúmenes embarcados se mantuvieron firmes y le ha permitido a la industria frigorífica sostener los volúmenes de actividad durante 2022, en medio de una fuerte escalada en materia de costos operación y estructura. La faena, de enero a noviembre, alcanzó los 12,3 millones de cabezas, marcando un crecimiento del 3,7% interanual.

En este contexto de mayor oferta y una demanda debilitada, los precios de la carne vacuna -en especial durante el segundo semestre del año- han estado marcando incrementos muy inferiores a la inflación. De acuerdo al relevamiento de precios minoristas que realiza el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina), en los últimos 12 meses los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una suba 56,6% anual que, comparado con un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC -el cual a noviembre mostraba una suba del 92,4% interanual- marca un retraso de casi 36 puntos porcentuales contra la inflación.

Es precisamente este techo que impone el consumo el que termina trasladándose al valor de la hacienda en pie. El precio promedio de las distintas categorías comercializadas en el Mercado de Cañuelas en los últimos 12 meses -a noviembre- este indicador (IGMAG) subió apenas un 35,7%, menos de la mitad de lo que registraba el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) elaborado por el INDEC, que para el mismo período subió 87,7% interanual.

Dentro de este promedio general, el precio del gordo es el que mayor retraso relativo presenta. Habiendo marcado en noviembre un promedio general para la categoría de $300 el kilo, medido en pesos constantes -ajustados por IPIM- refleja una pérdida real de más de un 30% interanual.

Esta pérdida de valor del gordo, sumado al fuerte incremento que exhibe el precio del maíz (95% interanual), resultan detonantes para el engorde a corral que, aun con un nivel de ocupación relativamente alto para la época del año, llega a fin de año perdiendo a razón de $20.000 por animal engordado, sin contar aun impuestos ni intereses.

Por su parte, el ternero, tomando como referencia el Índice Rosgan llega a fin de año marcando $366,37 el kilo, que comparado con el nivel de precios registrados un año atrás medido a valores hoy, representa una pérdida real del 43% interanual. Esto indica que, aun con una reposición barata en términos relativos, el feedlot no logra revertir su ecuación sin una adecuación del precio del gordo, la cual, como todos los años se esperaba para estas fechas, pero dada la situación en la que se encuentra el consumo, difícilmente llegue a plasmarse en la magnitud requerida.

No obstante, en la relación de compra-venta de la hacienda, uno de los mayores desafíos para el feedlot lo impone la escasez del grano forrajero para los primeros meses del año. La seca imperante en gran parte de la zona núcleo agrícola no solo ha retraído fuertemente el área sembrada de maíces tempranos, sino que también ya ha deteriorado significativamente los rendimientos esperados, estimándose a la fecha una caída cercana a los 6 millones de toneladas anuales.

Esteban Boyle.

A días que el Gobierno Nacional lance una nueva edición del programa Cortes Cuidados, donde se estipulan precios máximos para siete cortes que pueden ser adquiridos en las grandes cadenas de supermercados, el panorama en el resto de las carnicerías parece ir en la dirección opuesta, y los precios cada vez suben más.  

De esta manera, se espera que los valores en el mostrador sigan en alza y los cortes especiales, según avizoran los entendidos en la materia, podrían llegar a valores cercanos a los 2000 pesos por kilo.  

“El mercado de la carne siempre se manejó por oferta y demanda, entonces a veces los aumentos son estacionales y a veces no”, explicó Esteban Boyle, consignatario de hacienda y ex presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.  

“Que se siga exportando es muy importante, porque es la manera que los frigoríficos exportadores sigan teniendo la ofertas que les exige el Gobierno; si se caen las exportaciones, esas ofertas que tenemos hoy en los supermercados grandes no estarían a disponibilidad de la gente”, comentó.  

En la actualidad confluyen muchos factores que hacen que determinadas prácticas que se venían desarrollando ya no sean rentables para el productor, inclinándose hacia prácticas más rentables buscando resguardar el capital de la inflación.  

“Hoy -explica Boyle- más del 50% del animal se termina en Feedlot, a corral, y este sistema de engorde hace más de dos años que viene perdiendo plata, porque es mucho más cara la hacienda de invernada que la hacienda gorda que vende, o sea, lo que ingresa al Feedloot para ser engordado vale un 20% más que lo que cuesta engordado. A eso hay que agregarle que el maíz está caro entonces, cuando saca la cuenta final, el feedlotero está perdiendo entre 10 y 15 mil pesos por animal”.  

Las consecuencias de esta pérdida es que cada vez se encierren menos animales y que falte hacienda especial “por ende, al haber menos oferta de esa hacienda especial, sigue aumentando”, reseñó el consignatario, añadiendo que “todavía no hemos tocado el techo”. 

Todas estas cuestiones terminan impactando de lleno en los precios de mostrador de las carnicerías y se espera que los precios de la carne sigan subiendo. “Estamos en un momento del año donde el encierre es muy bajo en lo que es terminación entonces va a seguir en aumento. De acá a 30, 40 días te diría que hay un margen de un 10% más para seguir aumentando. Hoy a un carnicero, la media res le está llegando en 700 pesos, que en un animal promedio es de 100 kilos aproximadamente y hay que sacarle la grasa, el hueso y vender los cortes así que, un corte especial no lo vas a tener a menos de 2000 pesos”. 

Existen explicaciones para comprender por qué, un ternero que aún no fue alimentado ni engordado y que al final de la cadena pesa mucho más, se vende más caro antes de ser encerrado y en gran parte corresponde al resguardo del capital de los productores que, ante la inflación, intentar asegurar sus inversiones comprando terneros.   

“La gente que vende hacienda gorda, como el productor que vende cosecha no se quieren quedarse con los pesos en la mano, en gran medida por la inflación que hay”, destacó Esteban Boyle, agregando: “La manera de protegerse con capital es comprando terneros, entonces todo el mundo compra, no alcanzas los terneros que tenemos en producción y así se venden más caros que el animal terminado. Mientras tengamos este escenario político esto va a seguir así; la gente está inestable, se cubre con animales y creo que seguirá por un tiempo largo”.