Gabriel Rossini

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que en el mes de mayo el sector agroexportador liquidó US$ 3.054, un 17% más que en el mismo mes del año pasado y un 21% más que en abril.

Sumadas las liquidaciones de los primeros cinco meses del año, las liquidaciones de divisas de las empresas del sector alcanzaron los US$ 11.713.207.988, lo que significa un incremento del 29% comparado con el mismo período de 2024.

Las empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) representan el 48 % de las exportaciones argentinas de bienes.

Aún en este contexto de incremento de las liquidaciones de dólares, las cámaras indicaron en el comunicado de prensa que "Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora".

"El ingreso de divisas del mes de mayo es el resultado del avance de la cosecha de soja y de la continuidad de la reducción de derechos de exportación bajo el Decreto 38/25", dice el comunicado emitido este lunes por las cámaras, al tiempo que detalla que "la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados por la industria".

El complejo oleaginoso–cerealero, que incluye al biodiésel, aportó el año 2024, el 45 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec. El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz.

Las liquidaciones del sector oleaginoso sumaron el año pasado U$S 22.597 millones (la soja aportó US$ 19.628 millones; mientras que el cerealero ingresó divisas por U$S 11.452 millones; seguido por el petrolero petroquímica con U$S 10453; automotriz U$S 9.010 millones; minero y metalífero U$S 6.801 millones; bovino U$S 5.085; frutícola U4S 2.125, pesquero U$S 2013 y farmacéutico U$S 1.164 millones.

La industria manufacturera argentina evidenció una "incipiente recuperación" en los últimos meses, al presentar un crecimiento neto del 6,6% entre mayo y noviembre del 2024, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario en base al Índice de Producción Industrial (IPI), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc).

El reporte refleja un repunte en la actividad, acumulando siete meses seguidos de crecimiento, tras el período de contracción atravesado durante gran parte de 2023 y el primer trimestre del año pasado.

Asimismo, considerando los once meses transcurridos entre enero y noviembre de 2024, el sector logró una recuperación neta del 1,5%.

Al analizar la medición, desde la BCR aseguraron que "si bien este dato resulta alentador y representa un puntapié inicial para que la industria comience a reactivarse, lo cierto es que este sector de la economía aún tiene mucho terreno por recuperar".

Al respecto, precisaron que "teniendo en cuenta los últimos años, los datos indican que, entre junio de 2022 y abril de 2024, la industria manufacturera registró una contracción neta de más del 17%, aún lejos de la recuperación del 6,6% observada en los últimos meses", agregando que "incluso la serie aún continúa rezagada en términos interanuales, siendo que en noviembre de 2024 el nivel de actividad se ubicaba 1% por detrás de igual mes del año anterior".

En cuanto a la comparación del comportamiento de la serie en el largo plazo, señalaron que "se advierte que el máximo desempeño productivo del sector se alcanzó en noviembre de 2011, mientras que los valores actuales se ubican 12% por detrás de aquel pico de producción" indicando que "el nivel de actividad que reportan los datos más recientes es comparable al que se registraba hace más de 17 años, en octubre de 2007".

En el estudio del desempeño de cada sector en particular, el informe identificó aquellos que han traccionado en mayor medida la reactivación de la producción manufacturera, aclarando que "la totalidad de los sectores que conforman el IPIM evidenciaron un crecimiento neto en el período que se extiende de mayo a noviembre, aunque algunos de ellos se mantuvieron prácticamente estables".

El sector que marcó el mayor incremento neto es el de otros equipos, aparatos e instrumentos (+21,2%), seguido de muebles y colchones (+21,0%), maquinaria y equipo (+17,5%), productos de tabaco (+12,8%) y productos alimenticios y bebidas (+10,2%).

A su vez, aportó que "considerando el peso de cada sector en la construcción del IPIM, el sector que más aportó a la recuperación del índice general es el de alimentos y bebidas, dado que tiene el mayor ponderador (25%)".

En este sentido, puntualizó que "el crecimiento ponderado de este sector entre mayo y noviembre de 2024 asciende al 2,5%, siendo que el IPIM registró en ese período un incremento total del 7,4%, resultado del aporte combinado de todos los sectores".

Además, precisó que "al interior de esta rama productiva, este incremento se atribuye principalmente al crecimiento en la molienda de oleaginosas, que en noviembre registró un aumento interanual superior al 75%, más que compensando las caídas observadas en otras actividades, como la elaboración de gaseosas".

El reporte refleja un repunte en la actividad, acumulando siete meses seguidos de crecimiento, tras el período de contracción atravesado durante gran parte de 2023 y el primer trimestre del año pasado.

El sector que marcó el mayor incremento neto es el de equipos, aparatos e instrumentos (+21,2%), seguido de muebles y colchones (+21,0%), maquinaria y equipo (+17,5%), productos de tabaco (+12,8%) y productos alimenticios y bebidas (+10,2%).

"El desempeño de la economía del conocimiento nuevamente mostró resultados positivos, con un crecimiento de exportaciones de 2,9% anual, y de empleo de 3,6%. Estos valores están levemente por debajo del crecimiento de las exportaciones globales de servicios basados en conocimiento, que a diciembre de 2022 fue de 5%".

El párrafo encabeza el informe Argenconomics para el cierre del pasado año, del que participó El Litoral. La presentación estuvo a cargo de Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, entidad que nuclea a 44 empresas líderes que integran seis clústeres: Global Delivery Services, Servicios Profesionales, Biotecnología, Empresas de IT, Medios y Tecnología Productiva.

"El crecimiento de nuestro sector fue atípico en el marco general negativo del resto de la economía. De tal forma, la economía del conocimiento alcanzó récords históricos en su participación en la economía nacional: 9,7% del total de exportaciones y 7,3% en el empleo registrado."

"Este positivo desempeño de nuestras industrias -explica el informe- debe ponderarse especialmente dado el ambiente sumamente hostil del entorno macroeconómico", en referencia a las incertidumbres institucionales y macroeconómicas con las que cerró el 2023.

"Los servicios profesionales se destacaron con un incremento anual de exportaciones del 9,2%, siendo los servicios empresariales -contables, jurídicos y administrativos- los de mayor crecimiento dentro del rubro, llegando al 11% anual".

"La contrapartida fueron las caídas de exportaciones de los servicios informáticos -6,8% y de los servicios culturales y recreativos -15,5%. Este comportamiento desigual merece un análisis específico ya que denota las diferencias de competitividad de nuestros sectores exportadores, distinguiendo las actividades con mayor resiliencia de aquellas que por su forma de inserción en el mercado global están más expuestas a las fluctuaciones del contexto económico".

Explica el informe que la desigualdad "se hizo evidente en las actividades que tienen más directa exposición a la competencia global -servicios informáticos y audiovisuales respecto de aquellas que funcionan como centros de servicio de entidades multinacionales, que pudieron absorber con mayor flexibilidad los desajustes de nuestros costos operativos y el impacto de la brecha cambiaria".

El sector reconoce un cambio de expectativas en tanto se consolide una liberalización de la economía, que en la continuidad del cepo no verifican. Insisten en la necesidad de un Plan Federal de Economía del Conocimiento, la percepción plena de los dólares por exportaciones y la normalización del mercado cambiario. Sin la estabilidad macro "no sabemos cuánto cuesta la hora de un programador en la Argentina. Los costos están alocados; necesitamos estabilidad", concluyó Galeazzi.

Pan con manteca

"Una PC en el sector es el pan con manteca de cada empleado. El régimen de Tierra del Fuego nos afecta incluso porque lo que allí se ensambla es caro y no tiene las características de los equipos que necesitamos", explicó Galeazzi. Sin disponibilidad de divisas, admitió que el pasado año hubo empresas que tomaron personal que debió mantenerse ocioso por las trabas a la importación de equipamiento. Muchas veces el software no corre en las PC que se ensamblan en el país, explicaron los especialistas de Argenconomics.

El valor de las exportaciones anuales del sector fue de US$8.104 millones en 2023, creciendo 2,9% interanual. La balanza sigue siendo positiva en US$384 millones, aunque en el cálculo de las importaciones "se suman todas las compras de servicios del conjunto de la economía, no solo las propias de las industrias del conocimiento. Esto hace que la comparación entre exportaciones e importaciones no refleje con propiedad el verdadero aporte de la economía del conocimiento a la balanza de pagos nacional".

Detalla el informe que "nuevamente se destaca el crecimiento de los servicios profesionales que aumentaron 9,2%, alcanzando un share de 62,2% respecto del total de SBC. El sector informático, en cambio, tuvo una caída interanual que alcanzó al 6,8%, siendo su share de 30,2%".

Los servicios personales, culturales y recreativos representan el 4,5% del total de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) y su caída interanual fue de 15,5%. Los cargos por uso de propiedad intelectual sólo representan el 3,1% del total y su crecimiento fue del 23,3%. Las exportaciones de los otros rubros son poco relevantes, y su comportamiento interanual es muy errático.

Aclara Argenconomics que "La tendencia marca una progresiva desaceleración del crecimiento de nuestras exportaciones luego de la fuerte recuperación experimentada en 2022, por el fenómeno de la pospandemia, situación que se observa también en el mercado global".

Pérdida de competitividad

La brecha entre el dólar financiero o el paralelo -Galeazzi recordó que llegó a promediar 200% en 2023- con los oficiales a los que se liquidan los servicios de software e informáticos exportados desde el país, y a "fuga" de personal especializado a modalidades de trabajo fuera del régimen formal para cobrar en dólares a cuentas del exterior, fueron los reiterados problemas que enfrentó el sector del software y los servicios informáticos.

"Argentina atrae menos por sus costos que por la calidad de sus servicios", aclaró Galeazzi. El informe detalla que hubo "Un fuerte incremento del costo laboral de las empresas, obligadas a ofrecer incrementos salariales muy por encima de la media de mercado para retener a su personal. Y consecuentemente, una significativa pérdida de competitividad, frente a países con estabilidad cambiaria y baja inflación".

La Cámara de Diputados buscará avanzar mediante el trabajo de comisiones en la firma de dictámenes de un paquete de iniciativas para promover el crecimiento económico y el desarrollo productivo. Con los proyectos de incentivo a la Construcción y de regulación de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial a la cabeza, se trabajará, además, otras medidas que también cuentan con consenso parlamentario. De esta manera, la comisión de Legislación Laboral -que preside Cecilia Moreau (FDT)- se reunirá este martes a las 15 para avanzar sobre el proyecto impulsado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y Cristian Ritondo (PRO), para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, la cual permite disminuir los impuestos del blanqueo de capitales no registrados. Este proyecto, a su vez, busca generar un puente al empleo dado que contempla que, en el plazo de 365 días, los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción, en el marco de proyectos alcanzados por el régimen, puedan mantener ese beneficio a la vez que se insertan en el mercado laboral. A las 14, un plenario de comisiones de Agricultura y Ganadería -que preside el legislador radical Ricardo Buryaille- y Presupuesto buscará avanzar en el dictamen sobre el proyecto de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, enviado desde el Poder Ejecutivo, para dar un marco regulatorio a la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación que autoriza el uso terapéutico y paliativo de esa planta. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. De acuerdo con la agenda, además, la comisión de Presupuesto y Hacienda -que conduce Carlos Heller- se reunirá al mediodía para avanzar con la creación del régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, y otro para prorrogar las asignaciones específicas previstas para industrias e institucionales culturales. Cabe destacar que esta agenda productiva incluye también los proyectos de agroindustria, de compre argentino, de electromovilidad, de incentivos a la industria automotriz y al turismo, que se empezarán a debatir en las próximas semanas, según está previsto. Muchos de estos temas fueron mencionados durante los encuentros que la semana pasada Sergio Massa mantuvo tanto con gobernadores del denominado Norte Grande argentino, como así también con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el Congreso. Por otro lado, también este martes, desde las 13 hs, un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda buscarán avanzar en la declaración de interés público nacional a la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmuno Deficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Y desde las 14.30hs, la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con la presencia del Comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, trabajará con el objetivo de intercambiar ideas sobre la agenda ambiental 2022. Todos estos proyectos requieren obtener sus respectivos dictámenes en sus correspondientes comisiones, para luego ser sancionados en el recinto de sesiones a través del voto de los diputados y las diputadas de la nación.