La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), detallaron que durante marzo las empresas del sector liquidaron la suma de US$1.501 millones de dólares; representando una suba del 22% en relación al mismo mes de marzo del año 2023 y una mejora del 61% en relación al acumulado de este año en comparación con el año 2023.

Mientras espera la entrada de los dólares de la cosecha gruesa que se inicia por estos días, Ciara/CEC explicaron que el ingreso de divisas de marzo “es el resultado del nuevo régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los magros precios internacionales y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos”.

Las entidades que representan a las grandes agroexportadoras más allá de productores y acopiadores, recordaron que “el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

“La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial” en harinas, aceites, biocombustibles o pellets, entre otros.

“La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, señaló que el ingreso de divisas del trimestre reflejó una “fuerte baja” de precios internacionales de trigo y maíz y una baja oferta relativa de granos.

Las comparaciones estadísticas entre distintos períodos “son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países”.

Pero la dinámica en cuanto al ingreso de los dólares del campo en el “segundo trimestre fuerte” del sector -que mantiene expectante al gobierno nacional- por la cosecha gruesa, depende de precios internacionales a la baja y de pérdida relativa de competitividad del tipo de cambio.

Los productores pagan -muchos a la cosecha- insumos con precios que padecen inflación en dólares cuando les pagarían menos por sus ofertas. Y el gobierno afirma una y otra vez que no devaluará más alá del 2% mensual del crawling peg.

El economista Salvador Di Stéfano ha calculado que en la Argentina, la cadena agroindustrial liquida 56% de la campaña entre marzo y agosto; serían unos US$10 mil millones hasta mayo y otro tanto hasta el octavo mes del año. "El resto a silobolsa", dijo el especialista.

La Bolsa de Comercio de Rosario calculó que la producción de soja 2023/24 “alcanzaría 50 millones de toneladas, dos veces y media la producción de la campaña precedente. Este incremento proviene tanto del aumento de la superficie cosechada (+35,3%) como del incremento en los rindes (+84,8%), respecto de la anterior campaña”, afectada por la sequía.

Ciara/CEC representan a entidades de una cadena que genera el 48 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo la agroindustria “sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes”.

La afirmación es el telón de fondo sobre el que se dirimen las disputas políticas entre el gobierno central, que mantiene latente la amenaza de subir derechos de exportación ya altos, y el gobierno de Maximiliano Pullaro, que se resiste a esa medida. Lamayor presión tributaria afecta menos a la agroindustria que a los productores, que son quienes hacen la inversión y padecen la baja de precios y la inflación dolarizada.

Recuerdan las entidades que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2023, el 50,1 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (12 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 70%.

El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

La provincia de Santa Fe se consolidó su condición de ser el distrito subnacional con mayor volumen de exportaciones. El potencial externo de la provincia se explica mayormente en la competitividad de sus productos derivados de la industria agropecuaria. Sin embargo, a la par de sus granos y cereales, en Santa Fe florece un entramado pyme cuya penetración en los mercados globales crece año a año, y que se encuentra apalancado por las políticas públicas de la gestión de Omar Perotti, y que tuvo como uno de sus objetivos que las pequeñas y medianas empresas internacionalicen su cartera de clientes.

En este sentido, la provincia a través de la agencia Santa Fe Global, está desarrollando una intensa agenda de promoción comercial que tiene entre sus destinatarios a la cadena láctea –tanto de elaboración de alimentos como de fabricación de maquinaria– y a las empresas proveedoras de la industria minera.

Al respecto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Bürcher, sostuvo que "uno de los principales focos de esta gestión estuvo puesto sobre las pymes santafesinas, con el claro objetivo de incentivar las exportaciones y lograr que más cantidad de empresas empiecen a internacionalizarse. La participación en misiones y ferias que proponemos a través de un exigente plan de trabajo anual hace posible que muchas compañías exhiban su potencial productivo en el exterior y logren no sólo contactos sino también la formación de prospectos, la fidelización de clientes y la apertura de nuevos mercados".

Respecto al sector proveedor de la industria láctea, Bürcher detalló que "es un claro ejemplo de cómo en nuestra provincia se cubre toda la cadena productiva de este sector, logrando proveer al mundo no sólo de productos lácteos, sino de toda la maquinaria necesaria para que esa industria se desarrolle en otros países".

En primer lugar, la misión estratégica que Santa Fe se encuentra desarrollando en México y El Salvador, está dirigida a empresas del sector proveedor de maquinaria, insumos y servicios para la cadena láctea. Este evento, organizado junto a la CAFyPEL (Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos Lácteos), el CFI (Consejo Federal de Inversiones) y la Cancillería Argentina, se realiza del 1 al 7 de octubre, y permite a 8 empresas santafesinas –y otras 9 de distintas provincias argentinas– entablar relaciones comerciales sólidas con los mencionados mercados americanos.

El Salvador es un mercado importante para la industria de la maquinaria alimentaria. Su economía se orientó hacia el sector de los servicios e industrias de ensamble, lo que brinda oportunidades para la importación de maquinaria y tecnología especializada. El salvadoreño es un mercado en expansión para la economía santafesina: entre 2020 y 2022 las exportaciones de Santa Fe a este país crecieron un 337 por ciento.

Por otra parte, México constituye un mercado de mucha mayor dimensión y dinamismo. La economía mexicana es una de las más grandes de América Latina, y el sector lácteo es una parte importante de su industria alimentaria, contribuyendo al 9% del PIB nacional. Este mercado reviste una importancia significativa para Santa Fe: entre 2020 y 2022, las exportaciones santafesinas a México aumentaron más de un 530 por ciento, y en el período enero-septiembre de 2022, registraron un valor total por 147,5 millones de dólares. Este auge se encuentra impulsado especialmente por empresas de la cadena láctea.

La importancia estratégica de estos mercados americanos mereció la diagramación oficial de una misión comercial que consolide y amplíe los vínculos con ambos países. Por eso, en El Salvador las empresas tuvieron reuniones institucionales con actores clave en el sector tecnológico y de alimentos, como el Centro de Tecnología Agropecuaria (CENTA) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), entre otros; mientras que en México la agenda se centró en la visita a instituciones clave de la industria alimenticia, como son la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y la Cámara de Comercio Mexicana-Argentina.

Según sus propios protagonistas, la experiencia de esta misión resultó más que provechosa. Victoria Zurro, representante de la firma Omega Solari radicada en El Trébol, expresó que "la gira fue un éxito por la cantidad de contrapartes que pudimos entrevistar. Nos vamos con muchas oportunidades de negocios. Fue una misión muy productiva". Palabras similares tuvo Guillermo Paporello, gerente comercial de la firma Bisignano, quien compartió el agradecimiento y agregó que "vemos mucho potencial en estos mercados, sobre todo en El Salvador, porque es un país que está en pleno despegue y desarrollo".

También desde el 1 y hasta ayer 7 de octubre, otras 10 empresas santafesinas participaron de la Misión Técnica Láctea Italia 2023, un evento de gran relevancia para el sector que se lleva a cabo en Bérgamo, Italia. Este evento comercial internacional, coordinado en colaboración con el CFI, tuvo por objetivo principal brindar a las pymes lácteas santafesinas la oportunidad de observar y aprender de sus pares italianas, posicionarse a nivel mundial y fortalecer la colaboración entre el sector público y privado en términos de calidad, sanidad y posicionamiento de marca en el mercado italiano.

Completando la agenda reciente del comercio exterior santafesino, vale destacar la participación de cuatro firmas provinciales en Perumin 2023, el evento de minería más grande del mundo, que tuvo lugar entre el 25 y el 29 de septiembre en Arequipa, Perú. Estas empresas integran la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería, y a lo largo de la feria pudieron adquirir experiencias respecto a avances en tecnología minera, sostenibilidad y protección del medio ambiente, entre otros tópicos de interés.

Los agroexportadores realizaron este miércoles las primeras liquidaciones de divisas en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que comenzó el lunes, e ingresó durante la jornada casi US$ 94 millones.

En base a los números registrados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), ayer se liquidaron US$ 93.968.026 bajo el esquema de cambio diferencial de $300 por dólar que establece el PIE hasta el 31 de mayo para el complejo sojero.

El plazo se extiende hasta el 31 de agosto para algunas producciones de las economías regionales, aunque en este caso todavía no están definidas cuáles podrán acceder a dicho beneficio.

La industria aceitera de soja atraviesa su “peor momento”

El ingreso de estos dólares al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) permitió por segunda jornada consecutiva al Banco Central finalizar la sesión con saldo positivo.

Así, el miércoles la autoridad monetaria pudo sumar US$ 2 millones durante la operatoria, tras otros US$ 2 millones adquiridos ayer, tras 23 jornadas consecutivas finalizando con saldo negativo.

No obstante las primeras liquidaciones registradas, el mercado de granos continúa con poca actividad, en especial, si se lo compara con ediciones anteriores del PIE.

Según el monitor SIO-Granos, plataforma que registra el volumen comercializado en el mercado granario, pasada las 18 sólo se transaccionaron 89.476 toneladas de soja a un precio promedio de $ 108.000 por tonelada.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó hoy que la compra de granos por parte del sector exportador y la liquidación de divisas en el marco del PIE cobrarán fuerza en los próximos días, una vez que las cuentas dólar linked se encuentren operativas.

Notoria caída de la industria en febrero por el impacto de la sequía

Según explicó Idígoras, el decreto que puso en marcha el lunes el denominado “dólar agro” cuenta con “algunas novedades respecto a las anteriores ediciones, entre ellas la obligación de abrir nuevas cuentas en los bancos que sean dólar linked”.

“Eso el sistema financiero todavía no está en condiciones de hacerlo, no es automático, por lo que el Banco Central está haciendo una serie de disposiciones para llevarlo a cabo. Hasta tanto esas cuentas no estén activas, no se puede comprar granos porque no hay manera de pagarlos”, señaló Idígoras.

El denominado “dólar linked” prevé la apertura de cuentas en pesos que actualizan su valor de acuerdo a la cotización del dólar, por lo cual este instrumento sirve para realizar una suerte de dolarización de las tenencias.

En este sentido, el dirigente empresario remarcó que el Banco Central “está trabajando de manera muy ágil” para su implementación.

Por el lado de las entidades bancarias señalaron que “entre 24 y 48 horas tardarán en adecuar los requisitos y abrir las cuentas nuevas. Calculamos que está semana es de implementación para empezar fuerte la próxima semana”, completó Idígoras.

La sequía también impacta en la industria ligada al agro en el sur-sur

El titular de Ciara-CEC proyectó que entre abril y mayo las ventas de soja pueden rondar las diez millones de toneladas equivalentes a US$ 5.000 millones, dependiendo de la posición de venta de los productores.

Respecto al stock remanente de la cosecha de soja anterior, el directivo dijo que “en el mercado quedó entre 3 y 4 millones de toneladas de soja vieja”.

“La soja nueva viene demorada y golpeada por la sequía, así que puede ser que en abril no se vea un flujo tan fuerte por todos estos problemas”, subrayó.

La semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación del PIE vigente desde el lunes 10 de abril hasta el 31 de mayo para obtener un tipo de cambio diferencial a $300 cumpliendo una serie de requisitos.

El propósito de la medida es acumular reservas y estimular al sector agropecuario que fue severamente afectado por la sequía.

La liquidación de divisas producto de las exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzó los US$ 36.731,5 millones entre enero y noviembre de este año, lo que significó un aumento de 22% en comparación con el mismo período de 2021, y el máximo nivel histórico alcanzado por el sector.

Así lo precisaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, y que destacaron que, en noviembre, las empresas del sector liquidaron US$ 1.697 millones, que fue un 17% menos que el mismo mes del año anterior pero un 14% superior a octubre último.

“El ingreso de divisas del mes de noviembre es el reflejo de un mercado de granos afectado por la fuerte sequía y la falta de oferta estable debido a condiciones macroeconómicas”, indicaron Ciara y CEC.

Además, puntualizaron que “el monto liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a US$ 36.731.531.339, siendo el mejor año desde que se llevan registros”.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), que es un subproducto industrializado generado por el complejo agroindustrial de cereales y oleaginosas, que tiene actualmente una capacidad ociosa cercana al 50%.

El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9%).

Con información de Telam.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que durante el último mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de 1.217.329.690 dólares; representando una baja del 85% a septiembre pasado, y un 49% menos que en octubre de 2021.

Las entidades recordaron que el ingreso de divisas del mes de octubre es el resultado del fin para el régimen especial vigente en el mes de septiembre pasado, previsto en el Decreto 576/22 (dólar soja). Respecto de octubre del pasado año, la baja es del 49%.

El monto liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a US$35.034.553.066. Es el mejor año desde que se llevan registros por parte de las entidades que reúnen a las empresas exportadoras.

Recuerda Ciara-Cec que el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

“La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

“La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”.

Señalan los exportadores que “esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”.

“El dólar oficial terminó octubre con un alza de 6,5% y cerró en $156,9”, reseñó el informe de Cohen; la devaluación sigue levemente por detrás de la inflación, aunque en este caso el retraso cambiario del mes no es significativo.

“Mientras que el MEP retrocedió un 0,8% en el mes, el CCL aumentó un 1,1% por lo que la brecha cambiaria terminó en 87,1% y 96,1% respectivamente, la explicación puede deberse a las nuevas medidas de controles cambiarios que se impulsaron durante el mes de octubre que, como también se ve reflejado en el spread por legislación, incentivan al inversor a reducir la exposición al riesgo argentino”.

La menor oferta de dólares se hizo sentir a pesar de las restricciones del Banco Central a la demanda de divisas. La autoridad monetaria cerró el mes con ventas netas por casi US$ 500 millones. Analistas de la financiera Cohen evaluaron que el stock bruto de reservas internacionales terminó en US$38.812 M y las netas levemente por debajo de los US$ 6.000 M.

En el BCRA toman nota de cada dólar por ingresar y no omiten el impacto de la sequía en la campaña de trigo que afectará los ingresos de divisas en el inicio del año próximo. La caída interanual de producción triguera se estima en más del 40% respecto de las 23 millones de toneladas cosechadas en el ciclo anterior.